2024年CRM系统管理员操作手册VIP免费

CRM系统管理员操作手册V1.0-CAL-FENGHAI.NetworkInformationTechnologyCompany.YEAR目录1.顾客.............................................................................................................3访问顾客管理................................................................................................3新顾客的建立，第1步（共3步）....................................................................3新顾客的建立，第2步（共3步）....................................................................4新顾客的建立，第3步（共3步）....................................................................5查看顾客活动的历史记录.................................................................................5记录再分派和禁用顾客....................................................................................5使用再分派和禁用功能.............................................................................6使用再分派按钮.......................................................................................7使用禁用按钮..........................................................................................7删除顾客.......................................................................................................72.权限.............................................................................................................8顾客配置页面................................................................................................8区域.............................................................................................................9配置文献.......................................................................................................93.翻译...........................................................................................................10内嵌翻译模式..............................................................................................10重命名一种区域.....................................................................................10自定义字段措施...........................................................................................11翻译列表措施..............................................................................................114.屏幕...........................................................................................................12添加字段到屏幕...........................................................................................125.列表...........................................................................................................13给列表添加新的一列.....................................................................................13例如：给通信列表添加新的一列...............................................................13维护既有列表的布局.....................................................................................13例如：更改机会列表...............................................................................136.环境迁移.....................................................................................................147.1进行数据库的备份..................................................................................147.2文献的备份...........................................................................................157.工作流....................................................