第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页公司篇、理念篇一、公司介绍：太平洋保险是世界500强企业，分别在07年上交所上市，09年在香港上市，充分证明太保集团的持续盈利能力，拥有太平洋的产品将得到更多的回报，公司秉承“用心服务，用爱负责”的经营理念得到了国内和国际的认可。二、理念篇：我们的人生大致可分为三个阶段：父母呵护的成长期，自己的创业发展期，幸福天伦之乐的晚年生活期。在这三个阶段中，唯有在创业发展期努力工作并做好规划，才能更好的照顾孩子、家人和自己，所以我们必须在堵住家庭财务漏洞的基础上，持续追求稳定的回报，才能让我们的资产保值、增值，而一个家庭最大的财务漏洞就是医疗费的开支，我们绝不应该因为疾病给家庭带来负担，更不能因钱的问题使我们的晚年生活失去生活的乐趣。第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页产品篇三、金瑞人生：像您这样的年龄，30岁左右，总共只需在账户中存入65300元，分十年存的话，每年只需存入6530元就可以享有以下利益：1、因发生最花钱的疾病，账户即可提取10万元，哪怕我们刚刚存入了6530元，而且与花费和报销都没有关系，也就是说看病只需5万元，我们也可以拿到10万元，有了这个账户生病都可以挣到钱。2、有了这个账户让我们踏实、心安，这其实正是健康长寿的关键，有了金瑞人生账户让我们即拥有了健康长寿又获得了收益，70岁我们将拥有16万元的养老祝寿金，虽然只存了6.5万元，这就是太保经营的实力。3、我们即使领取了医疗费用，账户仍然具有剩余价值供我们享用。4、我们的晚年养老金还可以年金转换，例如：70岁一次性可领取16万元，转换成年金可每年领取一辈子，到时可能拿到30万不止。5、如果我们把这笔钱留给孩子，将数倍增值，6.5万元到时可达到40万元不止。6、其实大多数人不了解保险，认为保险不方便，其实保险账户可以随时支取，前期可以贷款，后期保证增值。您看这个账户真正做到分期付款有保障，让幸福早到20年；零存整取拿养老，快乐活到100岁。像您这样的年龄总共也只需要存入7万元左右，选择10年存，1年不到7000元，20年存，1年要4000多元，我建议您选择10年的比较划算。四、拒绝处理：客户提出拒绝，寻找相应的答案第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页促成篇五：总结：这个账户是我公司20周年庆典特别限时、限量推出的产品。拿出限售卡：这个产品是公司20周年庆典特别限时、限量推出的一款保障全收益稳定的理财产品，我这里也就剩下10万的额度了，我先给您预约上，回头把您的计划书送过来我们再正式签约，同时这几天您也准备一下必要的手续，您在这里签个字。这个机会真的很难得呀，也就是赶上我们公司二十周年大庆才会推出这么好的储蓄产品，公司贴了十个亿还要多，每个家庭只能开一个账户，我也仅有20份的额度，用完了就赶不上了，要不这样，我这里有个订单卡（拿出限售卡），咱们先订上，过两天你把钱准备齐了再办，今天咱们先把名额占了。（利用很划算、每个家庭只能办一个账户、我只剩这一点额度了，三次以上促成，请客户填写申购卡）那咱们先把这些资料填好（请客户填配售卡），那我交回公司咱们就算先订上了，这个订单的有效期只有一周，你赶快准备钱和相关资料，我过两天来帮你办手续，千万别忘了。后援就申购卡打电话后援就申购卡资料打电话：您是张太保先生吗，您好，我是太平洋人寿的服务专员，您的申购资料已经收到，我录入了电脑，我们这款产品是限量发售的，请您在一周之内准备好手续，您的理财计划已经给您准备好，您看是让我们的理财王经理单独跟您联系，还是我跟您确认一下具体的时间？第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页正式签约篇递送计划书并正式签约：张先生这是您的理财计划，我给您讲一下：-----。拿出投保书，您看这个账户真正做到分期付款有保障，让幸福早到20年；零存整取拿养老，快乐活到100岁。我是公司的第一核保员，只要通过以下评估，...
