中国企业香港创业板上市简介DBSASIACAPITALLTD.新加坡发展亚洲融资有限公司二零零二年三月十五日第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页目录1．香港主板及创业板市场情况介绍1.1香港股票市场总体状况1.2香港主板之状况：与周边市场之比较、市盈率、行业分布、新股发行状况1.3香港创业板之状况：市值、市盈率、行业分布、新股发行状况2．中国民营企业香港创业板上市之方式、过程及费用2.1上市条件2.2H股方式与红筹方式的比较2.3如何估计筹资规模2.4主要工作进程(H股方式)2.5中介机构之职责及费用预估附录一：DBS银行集团之介绍附录二：DBS亚洲融资之介绍附录三：DBS亚洲融资近年于香港创业板之承销业绩第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页1.1香港股票市场总体状况(1):与周边股票市场之比较上海A股深圳A股上海B股深圳B股香港主板香港创业板新加坡主板SESDAQ1、香港主板和创业板市场情况介绍第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页上市公司家数(家)6334945256769124385111流通市值(十亿美元)86.962.06.64.6470.88.8193.42.2平均市盈率(倍)35.137.536.320.311.537.6资料来源：各交易所统计月报，截至2002年2月28日1.1香港股票市场总体状况(2):主板和创业板走势第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页资料来源：Bloomberg1.2香港主板市场状况(一)：市值及市盈率第5页共32页第4页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共32页资料来源：香港联交所统计月报，截至2002年2月28日1.2香港主板市场状况(二)：历年新股发行情况第6页共32页第5页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共32页资料来源：香港联交所1.3香港创业板市场状况(一)：市值及市盈率第7页共32页第6页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共32页资料来源：香港联交所统计月报，截至2002年2月28日,其中H股公司计算全部市值1.3香港创业板市场状况(二)：上市公司行业分布按上市公司数量排列：按流通市值排列：排名行业类别上市公司家数比重排名行业类别市值(mHK$)比重1软件及系统集成3124.4%1网上咨讯15,86824.9%2制药及医疗服务1511.8%2互联网软件及咨讯科技10,51116.5%3互联网软件及咨讯科技129.4%3制药及医疗服务5,4488.5%4网上咨讯107.9%4电视及音乐娱乐5,3538.4%5电讯设备及服务75.5%5能源5,0327.9%第8页共32页第7页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共32页6电子商务75.5%6软件及系统集成4,5227.1%7零售及分销53.9%7化工3,7035.8%8电视及音乐娱乐43.1%8零售及分销3,6725.8%9财务顾问43.1%9电讯设备及服务1,7832.8%10电子产品制造43.1%10电子商务1,0491.6%11化工43.1%11集成电路技术9481.5%12能源43.1%12电子产品制造7571.2%13集成电路技术32.4%13财务顾问4020.6%14其他1713.4%14其他4,7277.4%合计127100.0%合计63,775100.0%注：上述统计截至2002年3月15日，对于H股公司我们仅统计其流通市值1.3香港创业板市场状况(三)：上市公司注册地分布第9页共32页第8页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共32页注：截至2002年3月15日1.3香港创业板市场状况(四)：新股发行状况(1)第10页共32页第9页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共32页截至2002年3月15日1.3香港创业板市场状况(五)：新股发行状况(2)年份集资总额(百万港元)新上市公司数量(家)平均集资额(百万港元)19991,5837226.1200014,82547315.420014,1005771.92002(注)1,5351695.9(注)：截至2002年3月15日第11页共32页第10页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共32页1999年2000年2001年2002年(注)合计筹资金额范围上市家数百分比上市家数百分比上市家数百分比上市家数...
