第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页目录1.客户管理概述.........................................................................................32.我的客户.................................................................................................42.1界面介绍........................................................................................42.2编辑操作........................................................................................52.2.1如何新建客户.......................................................................52.2.2如何修改客户.......................................................................62.2.3如何避免客户名称相同.......................................................62.2.4如何归还客户.......................................................................72.2.5如何共享客户.......................................................................72.2.6如何指派客户.......................................................................92.2.7如何打印客户信息...............................................................92.2.8如何查询客户.......................................................................92.2.9如何编辑联系人.................................................................102.2.10如何新建/修改联系人......................................................102.2.11如何删除联系人................................................................112.2.12如何编辑联系人的社会关系...........................................112.2.13如何建立客户交往记录...................................................122.2.14如何建立客户报价...........................................................12第2页共29页第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页2.2.15如何建立客户合同...........................................................132.2.16如何建立客户已收...........................................................132.2.17如何建立客户应收...........................................................132.2.18如何上传客户附件...........................................................142.2.19如何取消和变更共享.......................................................142.2.20如何进行排序...................................................................143.共享客户...............................................................................................153.1操作介绍......................................................................................163.1.1如何查看下级客户.............................................................163.1.2如何查看其他人共享给我的客户.....................................163.1.3如何在“共享客户”中查询客户记录.............................163.1.4如何收回客户.....................................................................173.1.5如何指派客户.....................................................................173.1.6如何进行排序.....................................................................174客户池...................................................................................................174.1操作介绍......................................................................................184.1.1如何在“客户池”中编辑客户.........................................184.1.2如何删除“客户池”中的客户.........................................18...
