第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页保险代理人管理系统使用说明书系统说明........................................1使用操作说明....................................2菜单栏说明...................................2皮肤菜单.....................................2视图菜单.....................................2日历打印.....................................3报表输出.....................................6帮助.........................................6事务管理.....................................8我的日历.....................................8系统设置.....................................9保险机构设置................................10险种类别设置................................13保险险种设置................................15用户信息设置................................17业务管理....................................19寿险管理....................................19团险管理....................................22第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页车险管理....................................24非车险管理..................................24续保管理....................................24理赔管理....................................25客户管理....................................27寿星管理....................................27报表管理....................................27保险机构报表................................28第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页系统说明代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统，主要是为方便代理人对保单的管理以及客户资料的管理。使用操作说明菜单栏说明菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页皮肤菜单整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色，用户可根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”。视图菜单用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。日历打印默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历打印”才可用第5页共32页第4页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共32页可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，可以通过打印预览预先看到打印的效果a.页面设置如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格同样可以选择日期跟时间段根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果第6页共32页第5页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共32页对打印的字体颜色都可以自己选择纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是A4纸第7页共32页第6页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共32页第8页共32页第7页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共32页报表输出只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也可以把信息打印出来第9页共32页第8页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共32页帮助点这个可以访问本公司的官网注册：对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加管理，请购买本公司提供的序列号。关于：是本系统的基本信息第10页共32页第9页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共32页事务管理我的日历可以显示天，工作周，周，月以及时间线第11页共32页第10页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共32页我的日历可以对工作日...
