极致物业管理系统客户关系管理培训手册目录客户关系管理................................................................................................................31客户管理.............................................................................................................31.1操作流程...................................................................................................31.2功能点.....................................................................................................161.3常用问题.................................................................................................212客户服务...........................................................................................................262.1服务派工.................................................................................................272.2客户信息管理.........................................................................................322.3客户回访信息.........................................................................................352.4装修申请模块.........................................................................................362.5值班记录模块.........................................................................................382.6出入证管理.............................................................................................383短信平台...........................................................................................................403.1短信费用通知.........................................................................................403.2短信欠费通知.........................................................................................423.3活动通知.................................................................................................423.4节日祝福.................................................................................................433.5生日祝福.................................................................................................443.6短信调查.................................................................................................443.7已发短信查询.........................................................................................45客户关系管理1客户管理客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。说明：1、在【新增客户资料】中新增客户资料。2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。1.1操作流程1.1.1新增客户资料?在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：注：代“*”是必录项?客户资料填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。?客户帐号如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。?客户家庭成员填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。?客户基础资料在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户...
