下载后可任意编辑大堂经理月度总结与大客户销售工作总结汇编大堂经理月度总结在银行业工作的第九个月又将过去，本月我开始更频繁地轮值大堂经理从更多元的角度去看待网点日常运行和熟悉业务流程，作为柜员岗时，我在保持保险营销优势之余开始转型拓展基金营销，本月业绩为合作营销保险 xx 万基金 x 万（保险共 5 单华夏一号 2 万前海尊享理财一号 xx 万，基金共 x 单建信民生 x 万富国军工 x 万），单日记录为合作营销前海保险 x 万,同时也顺利完成了支行本月 x 万定期 x 万分期 x 万基金的 x 任务，业务量最快达到当日 224 张票。随着工作经验不断加深，我开始感到游刃有余得心应手，也开始接触到职场中一些更深刻更内涵的东西，比如怎样更深化地去配合团队和维护客户，怎样更有效率地去学习与优化流程，作为柜员时如何更高效地销售转推举与作为大堂经理时如何更有效地与客户建立信任更专业地为客户进行资产组合搭配从满足需求到挖掘需求到制造需求等等…要学会像真正的职场人和银行家一样去思考和行动，这并不是一句假大空的标语式呐喊，而是需要一步步脚踏实地去努力付出时间和心血的持久战，在这场战斗与成长的旅程开端，很荣幸能与身边这群善建者同行！一，3 月工作总结从本月开始，因为保险一年期趸缴产品的规模限制和银行业保险销售整顿的到来，我们丰乐路支行开始将全员营销保险的氛围转型为营销基金，力求拓展新的业务增长点，从业绩来看这种转型已经初见成效，同时柜员分配维护 ocrm 系统客户的转型工作也在进行，我从自己的客户群中第一次选择了一位有过几次接触的 x 万资产白金级客户进行资产搭配邀约，让他到网点后和客户经理详谈再直接前来办理业务，结果于本月 28 号他来到我们网点进行了 x 万理财和 x 万前海保险第 1 页 共 7 页下载后可任意编辑的组合搭配，这既刷新了我的单日营销记录也让客户和网点实现了效益双赢，这次小小成功让我很受鼓舞。有了良好的开端就能根据这种思维和模式进行复制和优化，方向和方法正确了不断努力就可以得到良好结果，正如客户经理所言，客户维护其实是说难不难说简单也不简单的事情，关键在于你有没有用心投入将服务细致专业到每一个细节，真诚站在客户角度为他自身利益着想实现他的资产保值增值——只要客户信任你，什么业务都有进展机会。保险基金贵金属理财产品各种投资渠道银行都花样百出层出不穷，存在投资潜力的客户群其实也不少，在产品同质化...
