光大证券有限责任公司EVERBRIGHT SECURITIES CO. LTD.第1页前言欣闻宁波港务局计划对所属业务资产进行整合，重组、改制为股份有限公司，并进一步谋求公开发行股票、上市,以求发展壮大。我公司感谢贵局能够选择我们参与贵局的改制、 上市，进而以此为契机与贵局在资本市场上建立起长期的合作关系， “以我们的努力，光大我们共同的事业”，共同创造美好的明天。光大证券有限责任公司是于1996 年 3 月 8 日经中国人民银行批准的、以中国光大国际信托投资公司及中国光大银行的证券及相关业务为基础重组设立的、由中国光大 （集团） 总公司控股的全国性大型股份制非银行金融机构。公司注册地在上海浦东，注册资本为5 亿元人民币（ 2001 年内即将增资到30 亿元）。我司作为全国性的大型专业化证券公司，凭藉雄厚的实力和良好的信誉，以及专业化的项目人员队伍，证券发行承销业绩始终名列前茅，相继夺得1999年度承销业务综合排名第二名和 2000 年年度承销业务综合排名第三名的好成绩，得到业内人士和上市公司的高度认同，获得了一致好评。公司改制、发行及上市的成功，应根据贵局实际情况及相关法律法规的要求进行合理运作。 本建议书将从这两个方面， 初步分析确定贵局适用的改制模式及改制方案，设立股份有限公司， 确定上市方案， 提供明确的实施步骤 （时间表），以供参考， 并将就贵局在“关于宁波港准备发行 A 股的函”中所指出的问题作出详细解释。本建议书系根据贵局提供的信息资料和有关的公开信息撰写而成，了解不足不准之处敬请谅解，并请不吝赐教。在此，衷心感谢贵局为我们提供的机会，光大证券有限责任公司EVERBRIGHT SECURITIES CO. LTD.第2页并预祝宁波港本次改制、上市获得圆满成功！光大证券有限责任公司EVERBRIGHT SECURITIES CO. LTD.第3页第一篇宁波港改制、上市初步方案设计非公司制企业的改制上市， 主要应考虑以下两个方面， 一是应与企业的经营发展战略相结合， 二是应符合中国证券监管部门的各项要求。下面我们依据这两条要求，结合企业公开披露的资料进行分析，如有不正确之处，请谅解并指正。下面分两步进行改制上市方案的设计，第一步是对企业的资产、 负债及其业务情况进行分析， 根据企业的具体情况， 结合企业的经营发展目标， 进行资产业务的整合，剥离不良资产、非经营性资产，将优质有效的资产作为上市主体，组建股份有限公司， 制定初步发行上市方案； 第二步， 根据上市...
