1 2014-2015 年代理金融跨年度“旺季拓势” 客户大走访活动方案 为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业务快速发展。按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下： 一、总体思路 深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务，有效叠加邮政特色服务和产品，促进各类邮政金融产品销售，提升客户忠诚度和邮政金融市场占有率。 二、活动时间 2014 年 10 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日， 分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。 三、走访目标 活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息20 万条（有效客户数据指必填项均完整，姓名、身份证均达到有效性要求且联系电话和地址二者至少有一项达到有效性要求），各县区要因地制宜，形成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库（各县根据区域客户特点选择建库）。新增客户10 万户，其中1-20 万元客户数增幅15%。各局计划及客户信息表见附表。 四、组织领导及督导推进机制 2 1.市局成立活动领导小组： 组长：郭继东 副组长： 陈小斌 唐建昌 付玉卓 成员：苏鑫占 王明瑞 塔丽英 张锋 王书勤 郭玮 邓彦元 赵鸿斌 毛瑞安 巩丽平 田乐乐 领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。 2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓： 第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。 组长：郭继东 成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。 第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。 组长：陈小斌 成员：市场经营部、代金局及管理人员。 第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。 组长：唐建昌 成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。 第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。 组长：付玉卓 成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。 市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。 督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。 3 周巡检制度：各督...
