电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

SharePoint三态报价工作流实例VIP免费

SharePoint三态报价工作流实例_第1页
1/15
SharePoint三态报价工作流实例_第2页
2/15
SharePoint三态报价工作流实例_第3页
3/15
三态报价工作流实例 通常在一个企业环境里,业务报价是取得客户订单的关键工作之一,为了让业务人员不要随意报价或则希望能够记录报价的跟踪,通常会由业务助理或是报价行政人员来提供统一的报价。 另一种情况是为了避免业务之间互相对客户报价的冲突,会统一由一个报价分派单位(通常是业务经理)来给业务人员制定定价。这些报价的工作流都可以使用sharepoint 所提供的三态工作流来处理。 创建报价要求工作流的顺序:  创建客户资料列表  创建报价工作列表  设置报价工作栏  设置报价工作视图  设置报价工作流  测试报价工作流 1. 创建客户资料列表 首先在sharepoint 中创建一个业务小组的网站进行演练,在此业务小组中创建客户列表。 1) 单击左上角的“网站操作”下的“更多选项”,在新打开的页面选择“联系人”,填写名称和地址,创建一个列表库 2) 然后再列表库中创建列表,列表名称为“客户信息” 3) 在“客户信息”列表页面,可查看创建此列表的默认栏名称,可以再自定义栏名 4) 在列表页面,单击列表工具栏“管理视图”区块中“创建栏”,栏名为“客户编号”,单击“确定” 5) 调整客户资料的栏顺序 A. 单击列表工具栏“设置”区块中的“列表设置” B. 单击新页面下方的“栏顺序” C. 在新页面中对栏名进行排序,,将“客户编号”的顺序号码改为“1”,单击“确定” 6) 在列表中添加项目,即客户信息 2. 创建报价工作的列表组件库 前面所创建的客户资料是在报价工作流中,应该要提供的客户资料联系人列表。接下来,则是要创建报价工作中最主要的列表组件库。 1) 在此业务小组的网站首页下,单击左上角的“网站操作”下的“更多选项”,选择“自定义列表”,填写列表的名称为“报价工作”,单击“创建” 2) 接下来创建自定义栏,这些栏名包括“附加文件”、“报价状态”、“客户建档”、“分配对象”、“预定报价日期”、“完成报价日期”、“客户查询”。 A. 在“报价工作”的自定义栏中最重要的就是“报价状态”栏,此栏的数据类型是选项式的栏,采用下拉菜单的方式来表现,其中有三项状态值,分别是“要求报价”、“提供报价”和“完成报价”三种状态,以下此域值的设置内容 最后单击“确定”创建此栏。 B. “客户建档”栏是一个“是/否”信息类型的栏,主要记录报价的客户是否已经在客户资料组库中创建起来,如果设置为“是”则表示已经创建,若设置为“否”,则表示该...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

SharePoint三态报价工作流实例

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部