三态报价工作流实例 通常在一个企业环境里，业务报价是取得客户订单的关键工作之一，为了让业务人员不要随意报价或则希望能够记录报价的跟踪，通常会由业务助理或是报价行政人员来提供统一的报价。 另一种情况是为了避免业务之间互相对客户报价的冲突，会统一由一个报价分派单位（通常是业务经理）来给业务人员制定定价。这些报价的工作流都可以使用sharepoint 所提供的三态工作流来处理。 创建报价要求工作流的顺序： 创建客户资料列表 创建报价工作列表 设置报价工作栏 设置报价工作视图 设置报价工作流 测试报价工作流 1. 创建客户资料列表 首先在sharepoint 中创建一个业务小组的网站进行演练，在此业务小组中创建客户列表。 1) 单击左上角的“网站操作”下的“更多选项”，在新打开的页面选择“联系人”，填写名称和地址，创建一个列表库 2) 然后再列表库中创建列表，列表名称为“客户信息” 3) 在“客户信息”列表页面，可查看创建此列表的默认栏名称，可以再自定义栏名 4) 在列表页面，单击列表工具栏“管理视图”区块中“创建栏”，栏名为“客户编号”，单击“确定” 5) 调整客户资料的栏顺序 A. 单击列表工具栏“设置”区块中的“列表设置” B. 单击新页面下方的“栏顺序” C. 在新页面中对栏名进行排序，，将“客户编号”的顺序号码改为“1”，单击“确定” 6) 在列表中添加项目，即客户信息 2. 创建报价工作的列表组件库 前面所创建的客户资料是在报价工作流中，应该要提供的客户资料联系人列表。接下来，则是要创建报价工作中最主要的列表组件库。 1) 在此业务小组的网站首页下，单击左上角的“网站操作”下的“更多选项”，选择“自定义列表”，填写列表的名称为“报价工作”，单击“创建” 2) 接下来创建自定义栏，这些栏名包括“附加文件”、“报价状态”、“客户建档”、“分配对象”、“预定报价日期”、“完成报价日期”、“客户查询”。 A. 在“报价工作”的自定义栏中最重要的就是“报价状态”栏，此栏的数据类型是选项式的栏，采用下拉菜单的方式来表现，其中有三项状态值，分别是“要求报价”、“提供报价”和“完成报价”三种状态，以下此域值的设置内容 最后单击“确定”创建此栏。 B. “客户建档”栏是一个“是/否”信息类型的栏，主要记录报价的客户是否已经在客户资料组库中创建起来，如果设置为“是”则表示已经创建，若设置为“否”，则表示该...
