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中国白酒行业趋势及数据分析报告卓普酒业营销顾问有限公司2017年8月20日一、白酒行业持续复苏,向名优酒集中趋势加快(一)经过2年调整期,行业自2014年底逐渐复苏(二)消费升级趋势加快,行业加速向名优酒集中二、一线白酒增长确定性高,茅台一骑绝尘,五粮液改善趋势加快(一)茅台领先优势难以撼动,千元以上价格带尚无竞争者(二)五粮液和泸州老窖受益于茅台价格上涨,业绩稳健增长三、二线白酒伴随消费升级市场空间打开,基本面日趋好转(一)高端酒提价+精英商务消费升级,次高端白酒空间打开(二)中档酒受益大众消费升级,地域性龙头优势扩大四、三线酒恢复待明年,渠道变革和产品升级创新是关键...................................................................................................................................................................................................()()()()()()()()()()目录Content一、白酒行业持续复苏,向名优酒集中趋势加快(一)经过2年调整期,行业自2014年底逐渐复苏(二)消费升级趋势加快,行业加速向名优酒集中(一)经过2年调整期,行业自2014年底逐渐复苏•2012年底,受八项规定政策影响,白酒政务消费市场急速下滑,行业遭遇滑铁卢。2012年底2012-2014年2014年底•经过2年左右的调整。2014年底,渠道前期积压库存逐渐出清,高端白酒消费中政务消费占比已经由2012年前的40%左右降至约5%,消费升级带动下商务消费和个人消费逐渐崛起,白酒行业逐渐步入复苏期。•2015年以来,我国规模以上白酒企业营收和净利润同比增速持续上行•2012-2014年,白酒行业进入调整期,规模以上白酒企业营收同比增速从2011年19.21%降至2014年的4.80%,净利润同比增速从2011年的51.91%降至2014年的-13.18%。(二)消费升级趋势加快,行业加速向名优酒集中一方面,未来白酒行业整体维持个位数增长将是常态。•依靠政务消费拉动白酒业绩的情况已经成为历史•白酒主力消费年龄段(30-45岁)人群占比,最近几年整体趋势均在降低(二)消费升级趋势加快,行业加速向名优酒集中另一方面,名优酒企仍有望长期维持较快增长。•2016年1-8月份,售价在每瓶500元(500ml装)以上的高端单品销量异军突起,显著增长了12%,助推白酒品类销售额增长2.2%。•我国居民收入水平的持续提升,以及我国中产阶级以上人口占比的持续提升,2010年占比约为21%,到了2015年已提升至37%左右•据尼尔森数据显示,当居民收入提升时,其对白酒的购买率以及购买均价都会提高•以城镇居民月均可支配收入来看,2013年,一个普通居民的月均可支配收入仅可购买3.3瓶梦之蓝M3、4.6瓶剑南春和2.7瓶井台,但是现在可以购买6.2瓶梦之蓝M3、8.1瓶剑南春和6.2瓶井台。这意味着有更多的人有能力消费更高价格带的白酒。•2015年,安徽省主流消费价格带还是70-90元,2016年已经提升至110-130元;•2016年,亳州地区普通商务招待用酒已提升至140元左右,春节期间合肥团购的主力价格带已经到了200元。(二)消费升级趋势加快,行业加速向名优酒集中另一方面,名优酒企仍有望长期维持较快增长。未来行业趋势:高端白酒量价齐升、次高端白酒扩容、中低端白酒加快升级•未来白酒行业整体的大趋势是持续的行业集中度提升,尤其是以茅、五、泸为代表的一线白酒市占率会不断提高。•2014年,这3家白酒企业营收和净利润在行业中占比分别为11.14%和33.35%•2016年进一步提升至11.92%和33.79%•同时,随着消费升级的持续,高端白酒量价齐升、次高端白酒扩容、中低端白酒加快升级也会一直持续,白酒消费结构将由过去的三角形逐渐向纺锤形转变。小结:二、一线白酒增长确定性高,茅台一骑绝尘,五粮液改善趋势加快(一)茅台领先优势难以撼动,千元以上价格带尚无竞争者(二)五粮液和泸州老窖受益于茅台价格上涨,业绩稳健增长(一)茅台领先优势难以撼动,千元以上价格带尚无竞争者•2001年,茅台收入为16.18亿,仅为五粮液收入的34%,净利润为3.42亿,为五粮液净利润的42%。•2013年,茅台收入正式超过五粮液,当年实现收入309.22亿,是同期五粮液收入的1.25倍;...

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