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金 融 业 务 拓 展 方 案 金 融 理 财 业 务 拓 展 方 案 1、 在 每 月 理 财 销 售 方 案 公 布 后 ， 按 之 前 格 式 制 作 当 月 理 财 宣 传页 ， 贴 于 公 司 醒 目 位 置 。 2、 利 用 晨 会 等 时 间 向 每 一 位 员 工 讲 明 本 次 销 售 的 理 财 产 品 的 名称 、 期 限 、 收 益 率 等 客 户 关 心 的 事 项 ， 给 每 一 位 员 工 发 放 宣 传 页 ，以 便 顾 客 问 都 能 做 出 正 确 解 答 ， 同 时 也 提 高 了 员 工 的 全 员 营 销 意识 。 3、 给 价 值 客 户 发 送 短 信 ， 及 时 告 知 理 财 讯 息 ， 以 便 价 值 客 户 了解 最 新 理 财 资 讯 。 4、 统 计 当 月 到 期 理 财 ， 在 到 期 前 逐 一 给 客 户 打 ， 询 问 购 置意 向 ， 并 帮 助 客 户 选 择 适 宜 的 理 财 产 品 ， 同 时 也 可 了 解 客 户 资 金 流向 ， 通 过 客 户 了 解 其 他 银 行的 理 财 销 售 方 案 和销 售 方 式 ， 做 到 知 己知 彼， 便 于 我行改进缺乏， 提 供更好的 效劳。 5、 在 每 次 销 售 前 和销 售 后 ， 都 及 时 做 好记录和统 计 工 作 。 做 到心 中有数， 以 便 在 销 售 日当 天安排客 户 有序的 购 置 ， 在 销 售 完毕后对客 户 各项 信 息 资 料进展 分类归集 和系 统 分析 。 6、 组 织 户 外 宣 传 ， 每 两 周 一 次 ， 利 用 周 末 或 班 后 时 间 组 织 营 业室 员 工 分组 宣 传 ， 每 次 由 个 人 营 销 岗 带 队 ， 带 着 3 名 员 工 ， 在 繁 华地 段 或 高 级 小 区 旁 进展 宣 传 ， 张 贴 海 报 及 发 放 传 单 ， 并 纪 录意 向 客户 姓 名 。 7、 在 营 业 室 内 ， 做 好理 财 推 介 和客 户 推 广 工 作 ， 对主 动 询 问 客户 做 好资 料留 存 和定 期 回 访 工 作 。 在 理 财 的 营 销 中， 善 于 发 现 和。 建 立 、 健 全 的 客 户 档 案 ， 保 持并 加 深 与 客 户 的 联 系 ， 定 期 与 客 户 沟 通 ， 对优 质 客 户 实 施 预 约 效劳和跟 踪 效劳。 分析 客 户 信 息 ， 对客 户 进展 分类， 不 同 客 户 采 取 不 同的 营 销 方 式 。 瞄 准 重 点 客 户 ， 通 过 理 财 为 基 点 ， 发 现 其 可 挖 掘 的 其他 需 求 ， 对 其 实 施 精 准 营 销 、 一 站 式 营 销 、 公 私 联 动 式 营 销 ， 利 用专 业 的 效 劳 、 多 样 的 产 品 留 住 客 户 ， 从 而 扩 增 优 质 客 户 规 模 ， 充 分表 达 优 质 客 户 的 价 值 ， 以 期 到 达 与 客 户 共 同 实 现 双 赢 的 开 展 目 标 。