XtoolsCRM 系统介绍 一、 XtoolsCRM 系统设计理念： 1 . 什么是XToolsCRM？ XToolsCRM 是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。 它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。 XToolsCRM 的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM 只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。 2 . XToolsCRM 适用于中小企业 满足中小企业的需求，是XToolsCRM 设计和开发团队的主要目标。“提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统”是我们的宗旨。 XToolsCRM 的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和建议。 我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销售团队时的具体要求。 对于中小企业而言，CRM 系统软件重要的指标是：易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效。另外，从成本要求看，需要软件低成本、零维护。 XToolsCRM 针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。 从目前数千家客户的反馈来看，XToolsCRM 可以实现中小企业在客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对CRM 系统的期望。 3 . XToolsCRM 的基本功能 优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保存和查询客户资料。 工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。 二、 XtoolsCRM 系统功能模块： 工 作 台 客 户 联 系 人 合 同 /订 单 （ 售 中 ） 订 单 审 批 待 办 任 务 提 醒客 户 分 类联 系 人 分 类 和 查 询合 同 /订 单 分 类审 批 设 置 7 日 内 日 程 提 醒客 户 查 询 和 组 合查 询百 家 姓查 询 和 高 级 查 询审 批 过 程 当 期 热 点 客 户客 户 视 图联 系 人 快 捷 沟 通合 同 视 图审 批 工 作 台 内 部 公 告共 享 和 转 移群 发 短 信 息回 款 计 划 应 收 款 提 醒批 量 添 加 客 户群 发 邮 件回 款 记 录与 订 单 关 联 的 采购 单 交 付 提 醒批 量 编 辑 客 户MSN/QQ 对 话...
