下载后可任意编辑银行理财经理工作总结 2024 银行理财经理工作总结 2024(一) 随着年关的将近，20xx 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的十八大精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金个人任务指标 xxx 万，完成 xxx 万，完成率 xxx%。 理财产品 个人任务指标 xxx 万，完成 xxx 万，完成率 xxx%。 理财客户新增户，完成 xxx%。 贵金属任务指标万，销售xxx 万，完成率 xxx%。 白金卡任务指标 xxxx 张，完成 xx 张，完成率 xxx%。贷记卡个人任务指标 xxx 张，完成 xxx 张，完成率 xxx%。 2、学习上： 20xx 年 x 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不同意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不同意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推举贵金属， 该客户对此非常感兴趣，下载后可任意编辑我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多万元的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 常常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 x 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同...
