1、 请 简 述 理 财 经 理 岗 位 职 责 。 （ 一 ） 执 行 总 分 行 下 达 的 营 销 指 引 ， 执 行 营 销 计 划 ，并 组 织 完 成 相 应 工 作 ； （ 二 ） 按 照 总 分 行 政 策 制 度 ， 合 规 经 营 ， 防 范 风 险 ； （ 三 ） 负 责 支 行 中 高 端 客 户 开 发 、 维 护 、 资 产 提 升 ； （ 四 ） 负 责 营 销 、 推 广 理 财 产 品 ， 完 成 理 财 业 务 操 作 ； （ 五 ） 负 责 做 好 客 户 的 日 常 理 财 业 务 咨 询 和 理 财 规 划 ，指 导 客 户 办 理 理 财 业 务 ； （ 六 ） 做 好 支 行 客 户 深 度 挖 掘 ； （ 七 ） 交 叉 营 销 储 蓄 存 款 、 个 人 类 贷 款 、 信 用 卡 、 电 子银 行 等 零 售 业 务 ； （ 八 ） 负 责 理 财 类 业 务 营 销 活 动 的 组 织 实 施 ； （ 九 ） 负 责 理 财 及 代 理 产 品 销 售 录 音 录 像 及 系 统 操 作 、 办 理贵 宾 卡 及 部 分 签 约 类 业 务 ； （ 十 ） 完 成 支 行 交 办 的 其他工 作 。 2、 请 简 述 理 财 经 理 营 业 前的 工 作 流程。 （ 1） 准备工 作 ①了解宏观经 济形势及 近期重点工 作 。 浏览当天各渠道的 财 富资 讯信 息。 包括股市 、 债 市 、 货 币 市 场 、 贵 金 属 、 主要 汇 率 等 市 场 走 势、 价 格 等 咨 询 ； 同 业 理 财 产 品 类 型 、 收 益情 况 ； 各类 产 品 信 息、 政 策 ； 近期工 作 安 排 ， 本 网 点营 销 工作 的 重 点 等 信 息 。 ② 了 解 目 标 客 户 。 掌 握 不 同 客 户 群 体 的 典 型 特 征 、 现 金流 特 征 。 熟 悉 营 销 切 入 话 题 、 客 户 的 产 品 偏 好 、 购 买 产 品 的理 由 、 购 买 的 渠 道 、 与 客 户 联 系 的 时 间 、 电 话 邀 约 及 面 访 客户 的 要 点 等 。 （ 2） 寻 找 潜 在 客 户 。 通 过 CRM 系 统 、 业 务 联 动 等 渠 道 进 行 客 户 筛 选 ， 针 对 近期 营 销 工 作 安...
