商机管理系统 一 系统简介 商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值，维护客户关系。该系统可以与服务管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。 二 主要业务流程 三 主要功能 1 客户管理 提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 1 .1 客户信息 1、客户的基本信息 客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。 2 、客户联系人信息 可通过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。 3 、客户的商机信息 通过[过滤]功能，可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 4 、客户的活动信息 对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 5 、客户的交易概览 显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。 6 、客户的交易明细 与客户发生的所有相关单据的主要信息。只要有客户的查看权限，就能看当前客户的所有交易明细单据信息。 1 .2 客户维护 客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一 般 操 作 之 外 ，更主要的是对客户进行批 量 处理。 1 、客户的筛选查询 对所有已 存 在的客户进行筛选查询。 2 、快速查找客户 通过客户的某一种特征，快速查找到客户。 3 、客户列表维护功能 实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。 1 .3 联系人维护 1 、联系人信息 联系人基本信息包括联系人名称、性别、所属部门、职务、上级主管、办公电话、移动电话等信息。 2 、联系人的筛选查询 将需要进行维护的联系人记录筛选出来。 3 、快速查找联系人 通...
