学 生 实 验 报 告 课程名称 客户关系管理 实验成绩 实验项目名称 WISE软件操作 批阅教师 张洪 实验者 汪秀梅 学号 20525810132 专业班级 经管2101 实验日期 2012-4-10 一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页） 1、实验目的 通过本次实验，使学生了解WiseCRM软件的基本功能，使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。 2、实验内容 客户及联系人管理 （1）增加客户 （2）删除客户 （3）查找客户 （4）增加组 （5）删除组 行动管理 （1）增加活动 （2）删除活动安排 （3）修改联系活动 （4）联系活动列表 销售管理 （1）增加、删除、修改机会 （2）新建销售 （3）销售明细查看 销售分析与报表设计 （1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析 （3）销售构成分析 （4）报表设计 3、实验主要仪器设备及耗材 联网计算机一台；Windows XP操作系统；企能WiseCRM软件。 二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页） 1：客户及联系人管理 （ 1）增加客户 （ 2）删除客户 （ 3）查找客户 在上填入字段和字段值，按可以得到如下： （ 4）增加组 a.在“组名”内单击右键“新建组”： b.在组员窗口单击右键，选择“添加/删除组成员”： c.按“增加所有”，然后按“确定”： （ 5）删除组 单击“加盟商”，单击右键，选择“删除组”，在弹出窗口点击“确定”： 2：行动管理 （ 1）增加活动 按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定”。 （ 2）删除活动安排 在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即： （ 3）修改联系活动 在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即： （ 4）联系活动列表 a.在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面： b.在主界面单击“客户”，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口 c.在主界面单击“联系人”，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口 3：销售管理 （ 1）增加、删除、修改机会 a.增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会” b.删除机会，单击鼠标右键选择...
