第 8 页精品文档---下载后可任意编辑2024 理财经理年终总结 5 篇 理财是一个汉语词语,拼音是 lǐcái,英文是 Financing,指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。下面是我给大家整理的2024 理财经理年终总结,仅供参考期望能够关怀到大家。 2024 理财经理年终总结 1 时间如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20_年就过去了,在担当_支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将 20_年工作状况汇报如下: 一、20_年在支行行长和各位领导同时的关怀指导下 我用较短的时间生疏了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,主动参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素养和业务技能,到了新的工作环境,工作阅历、营销技能等都存在确定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必需先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销_贵族白酒交易第 9 页精品文档---下载后可任意编辑中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面奉献度还不大,但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至 12 月末,个人累计完成存款 2200 多万元,完成全年日均 1800 余万元,代替发工资、PS 商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、担当客户经理以来 我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧,把握沟通方法,以“工作就是我的事业”的看法和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,准时把握客户动态,拜见客户中间桥梁,下到企业、机关,深化客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种思念。热忱、耐烦地为客户答疑解惑,冷静地用轻松地姿势和亲切的微笑来面对客户,快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在第 10 页精品文档---下载后可任意编辑信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料准时提交审查及归...