华泰保险公司内勤工作总结

第 1 页 共 4 页精品文档---下载后可任意编辑华泰保险公司内勤工作总结 我是 20XX 年 11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 20XX 年。对于刚走出校内涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与缺乏。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来：〔一〕新契约。岗位职责：审核投保资料，准时做好业务登记。分类精确 、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的准时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率 2%，影像删除率 4%。〔二〕保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，第 2 页 共 4 页精品文档---下载后可任意编辑准时精确 ，主动主动。〔三〕理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提示留意事项，重大案件准时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，准时与三级机构进展交接。准时发放?结案通知书?，做好理赔结论的解释。要求：推断精确 ，处置妥当，资料齐全无过失。〔四〕调查〔契约/理赔〕。联系契约体检客户，提示相关留意事项，认真核对体检工程，避开漏项，全程伴随完成各项体检工程，准时领取体检报告，准时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，协作三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。其次是财务方面，〔一〕现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要准时送存开户银行，准时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，准时与中支财务进展交接。〔二〕费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。〔三〕仓库物品的第 3 页 共 4 页精品文档---下载后可任意编辑管理，包括卡单、投保单的、行销关怀品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面，〔一〕行销用品的购置与领用，留存好领料单。〔二〕效劳部日常必需品的购置。〔三〕供应打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和准时上缴。〔四〕仓库的保管，做好...