一季度工作总结模板合集 8 篇 一季度工作总结模板合集 8 篇 总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成状况加以回忆和分析的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此我们要做好归纳，写好总结。那么你知道总结如何写吗？以下是我为大家收集的一季度工作总结 8 篇，仅供参考，期望能够关怀到大家。 一季度工作总结 篇 1 “两金一险〞，即黄金、基金、保险，作为中间业务收入的重要来源，对于银行的业务进展有着至关重要的作用。有幸被选中作为 20xx 年东光支行旺季营销“两金一险〞产品经理，我深感荣幸。如今一季度早已完毕，回忆几年银行的“两金一险〞指标，我认为虽已有所为，但仍大有可为。 首先，银行趸缴保险业绩始终处于系统内领先地位。这来源于稳定的保险客户源以及每位员工仔细负责地维护。在本季度初，我便打出了全部一季度到期的保险名单，依据谁营销谁负责的原那么，将名单依据当时的营销人分发下去，依次打电话联系。以维护客户通知产品到期为由，引导客户来我网点进展资金转化和二次销售。此举颇有成效。让客户在感受到贴心的到期提示效劳的同时，奇异地推广了我们的产品。但银行的期交保险却并不占优势，虽然也曾希冀用举办客户活动的方式促单、出单，但效果还是不很理想。究其缘由，与客户对期交保险的生疏度不够有很大的关系。本地居民多保守、固有思维难变，假设我们日后不能进一步将期交保险的种种优势与特点具体推介给客户，保险期缴方面我们很难有进一步的突破。 其次，黄金销售。其实对于节庆期间，尤其是过年期间，贵金属的成交要比平常简洁很多。所以银行今年的黄金业绩较以往有很大提升，很大程度上取决于客户经理对客户把控力量的提升。这也让我们对日后的黄金销售产生了极大的期望。不是没有市场，只是要看我们如何去向客户灌输理念，如何去替客户做好规划。 最终，比照保险和黄金的销售，基金更考核一名客户经理的专业度和阅历贮存。虽然分行有推举的基金池，我们省去了很大力气在去茫茫基金海中费劲比照选择优秀基金，但基金市场诡谲多变，加上很多老基金客户之前都有被“伤〞过的先例，所以，基金的销售也有很考验人的地方。尽管如此，只要做到心中有数，打铁还需自身硬，只要自己有足够的专业学问，能为客户答疑解惑，指教迷津，能合理地为客户进展资产配置，资产规划，有了客户的信任，再做什么推介都会变得简洁很多。重点在于更多地是替客户考虑，...
