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芯片集成电路半导体产业链的全面梳理

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- 1 - 芯片集成电路半导体产业链的全面梳理 2020.05 集成电路作为半导体产业的核心,市场份额达83%,由于其技术复杂性,产业结构高度专业化。随着产业规模的迅速扩张,产业竞争加剧,分工模式进一步细化。 目前市场产业链为IC 设计、IC制造和 IC 封装测试。 在核心环节中,IC 设计处于产业链上游,IC 制造为中游环节,IC 封装为下游环节。 全球集成电路产业的产业转移,由封装测试环节转移到制造环节,产业链里的每个环节由此而分工明确。 由原来的IDM 为主逐渐转变为Fabless+Foundry+OSAT。 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料分析 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 1设计:细分领域具备亮点,核心关键领域设计能力不足。从应用类别(如:手机到汽车)到芯片项目(如:处理器到FPGA),国内在高端关键芯片自给率几近为0,仍高度仰赖美国企业; 2设备:自给率低,需求缺口较大,当前在中端设备实现突破,初步产业链成套布局,但高端制程/产品仍需攻克。中国本土半导体设备厂商只占全球份额的1-2%,在关键领域如:沉积、刻蚀、离子注入、检测等,仍高度仰赖美国企业; 3材料:在靶材等领域已经比肩国际水平,但在光刻胶等高端领域仍需较长时间实现国产替代。全球半导体材料市场规模443亿美金,晶圆制造材料供应中国占比10%以下,部分封装材料供应占比在30%以上。在部分细分领域上比肩国际领先,高端领域仍未实现突破; 4制造:全球市场集中,台积电占据60%的份额,受贸易战影响相对较低。大陆跻身第二集团,全球产能扩充集中在大陆地区。代工业呈现非常明显的头部效应,在全球前十大代工厂商中,台积电一家占据了60%的市场份额。此行业较不受贸易战影响; 5封测:最先能实现自主可控的领域。封测行业国内企业整体实力不俗,在世界拥有较强竞争力,长电+华天+通富三家17年全球整体市占率达19%,美国主要的竞争对手仅为Amkor。此行业较不受贸易战影响。 - 10 - 然而,尽管海思和紫光上榜,但可以看到的是,高通、博通和美满电子在中国区营收占比达50%以上,国内高端IC 设计能力严重不足。可以看出,国内对于美国公司在核心芯片设计领域的依赖程度较高。 自中美贸易战打响后,通过“中兴事件”和“华为事件”我们可以清晰的看到,核心的高端通用型芯片领域,国内的设计公司可提供的产品几乎为0。大陆高端通用芯片与国外先进水平差距主要体现在四个方面: 1)移动处理器的国内外...

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