保险公司客户经理岗位职责 责任就是对自己要求去做的事情有一种爱。下面是我整理的保险公司客户经理最新岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第 1 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推举合适的保险产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 6、完成公司指定的个人业绩指标。 【第 2 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务; 2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报; 3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通; 4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标; 5、完成主管安排的其他工作事务。 【第 3 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、独立开拓集团或市场业务，完成 EB 部门下达的各项业绩指标和任务; 2、独立制作 EB 方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务; 3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作; 4、协助 EB 部门开发及推广电子商务系统; 5、向分公司客户经理传授 EB 专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定 EB 方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。 【第 4 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日访问指标; 2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案; 3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务; 4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务; 5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务; 6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。 【第 5 篇】保险公司客户经理岗位职责 一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务; ...
