投资理财工作计划模板 【篇一】 1、由于营业部目前基数较小,将来一年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥询问实力,在下一年度要与市场部紧密协作,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定支配协作营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的“投资者沟通会”活动做好,做大,做强,让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、认真学习中台服务系统的使用。依据公司推广进度,提前做好客户推广预备工作,要的确利用好中台的服务平台,表达出中台服务的准时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制,依据目前回访状况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。 4、建立营业部具体的客户分级数据库,依据客户回访状况,搭建营业部客户细分状况资料档案。打算年初支配客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的具体内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。 5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类,依据公司询问服务产品的服务分类再结合营业部客户自身状况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。 6、连续加强对营业部前后台员工询问力量培育工作,明年要依据营业部目前状况,提升营业部每周“一周聚焦”的沟通活动的质量。 【篇二】 一、树立正确的工作理念,早日进入角色 工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,精确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应当做什么,应当怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为主动主开工作。我的工作是服务客户,关怀每一位客户了解自己的财务状况,关怀每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够兴奋而来、满足而归的成就感,是银行与客户皆大兴奋的成就感。 二、做好渠道工作,圆满完成任务 我单位是国有大型银行,在*市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作供应了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,把握他们目前的状况和对于曾经购置的理财产品的反馈,做到真正敬重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所...