篇一：理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;2、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；(二）理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报;二、专项工作（一）贵宾理财客户的猎取、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;2、通过多种方式积极开拓、挖掘、猎取贵宾客户；3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作;(二）网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境干净、有序，服务优质；2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;篇二：银行理财经理工作内容职位概要：任职资格：1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；2、年龄 35 岁以下;3、2 年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；4、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先；负责公司产品的销售及推广；2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；3、开拓新市场，进展新客户，提高部门的销售业绩；4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向进展,能接受公司培训.工作内容：2、负责理财流程(售前、售中、售后）管理和理财风险控制;职业操守:篇三:银行各种客户经理工作职责银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：对公客户经理、高级客户经理工作职责：1、 负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和...
