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理财经理岗位职责

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篇一:理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作(一)理财信息的日常发布与更新1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;2、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;(二)理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报;二、专项工作(一)贵宾理财客户的猎取、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;2、通过多种方式积极开拓、挖掘、猎取贵宾客户;3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;(二)网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境干净、有序,服务优质;2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;篇二:银行理财经理工作内容职位概要:任职资格:1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;2、年龄 35 岁以下;3、2 年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;4、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先;负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,进展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向进展,能接受公司培训.工作内容:2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;职业操守:篇三:银行各种客户经理工作职责银行行长分很多级别,各级别要负责的事也不一样,从下往上说:对公客户经理、高级客户经理工作职责:1、 负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和...

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