CRM 系统受理操作手册一.首页介绍1、可在编辑布局中设定首页显示内容2、我的订单：显示该工号受理的所有订单。3、我的活动：显示需要提醒营业员注意（或退单通知）的订单，营业员点超链接进入后先处理订单，处理完成后再返回我的活动清理活动。1）清理活动：点行项目-点类型超链接进入-检查活动描述-点右边执行结果选择（成功、失败、撤销）。二.系统综合查询1. 场地图（地球仪）功能说明：查询前期历史订单；可根据服务号码或订单编号进行查询。2. 搜索中心（望远镜）功能说明：可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品与综合查找等选项进行查询三.新装类1. 新建三户资料（根据客户提供的有效证件进行输入）链接客户视图—打开显示更多箭头—点击新建—依次输入客户名称、有效证件类型与证件号码、有效证件地址、联系人、联系 、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、城市农村输入完毕保存—在本营业区全部客户中系统自动生成新建客户资料编码—待客户同步后点击客户名称超链接到客户概要中在账户列表中点新建—系统自动生成一个账户（待同步后可以修改 XX 名：点击账户链接到账户列表中—维护支付方案—保存—超链接回到客户概要视图中）在使用客户中点新建按钮新建使用客户—系统自动生成使用客户—待三户模型新建完毕—就可以给客户办理相关业务2. 同装固话家家乐与 80 元包月宽带（假设客户已有三户资料，外地 XX 在固话上需预存200 元话费、宽带需缴纳 300 元设备押金）在产品实例列表中点击新建—生成销售订单—可在订单头揽装人多选框中输入揽装人信息—维护联系人与联系 在订单细项中打开商品/产品名称的多选框—在查找产品中进行模糊查询—输入 “家家乐”进行商品选择—点击确定—再次在查找产品中进行模糊查询—输入“ ADSL”进行商品选择—点击确定在订单细项中显示普通 和网络快车行项目—选中普通 行项目点击定制—在基本信息中点击预存款（数量：1）—添加产品—依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（普通存款）、预存款有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示—在增值业务中更改系统带出七彩铃音的密码—汇总信息（可检查定制相关内容）—点击完成—在订单细项明细中维护（城市 /农村、政企/住宅、付费 XX、支付方案、安装地址、区域标识、局向）—保存—在订单细项中选择普通 —点击查询号码在号库中选择用户选中的号码—点击号码预占打开普通 中预存款子行项目→在订单细...
