期货上半年工作总结范文精选期货上半年工作总结范文(一)201 某年,受国家宏观政策影响,资产业务进展受到一定制约,与此相反的是,随着经济进展,人民越来越富裕,对理财的需求却是越来越大,同时,对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年,招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山,这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈,极力以各种方式手段抢夺我行客户,在竞争如此强烈的经营环境之下,为增强我行对外竞争力,行领导果断决策,通过竞聘方式,组建了财宝管理团队,分片区协助网点维护客户,提升理财队伍素养,并于本年 6月 13 日正式上岗。在分行党委和金融部主任室的正确领导下,我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”,201 某年率先实现净利润超 6.8 亿的经营目标,积极筹备,部署计划,践行目标。一、工作绩效目标完成情况截止 11 月末,管辖片区中高端客户数量为同比增长户,中高端客户资产额为万元,同比增长万元。重点产品营销,包括基金营销万元,各支产品完成率分别为人民币理财产品共,同比增长二、主要工作措施及成效根据分行财宝经理的职责范围,我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共 18 个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导,协助支行吸收存款和销售产品,以私人银行为依托,引进高端服务内容。一)立足本职,做好理财经理的相关工作一是做好理财经理的培训工作。财宝经理团队协作,共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作,包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作法律规范、产品知识普及与营销技巧分享等,并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点,供一线营销人员参考使用。同时,将培训工作日常化,对新业务、新产品及时做好培训工作。二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员,恰如其分地为其分析,使大部分理财经理都能因势导力,配合分行的各项业务顺利进展。三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 E 某 CEL 表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示,得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出时,即为加息后是否转存,我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用,减少了理财经理的工作量。另一方面,我们也随时为理财经理的个性化需求,比数据,编表格,做分析,找产品,满足大家对中高端客户营销的服务需求。四是驻点工作,以身作则,对新聘理财...