理财顾问工作总结范文报告范文理财顾问篇一各位领导、评委、各位同事：大家好!今日，我很荣幸参加行里进行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年 28 岁，大专文化程度，中级理财师职称。2024 年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7 年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今日，我竞聘对私客户经理一职。第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。第二、假如组织和领导聘任我担任客户经理一职，我将从以下几个方面开展工作：一、仔细学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对客户服务打定坚实的基础。我计划这一年加强六项内容的学习。二是强化对金融政策和法律法规的学习，为依法开展客户的经营管理业务。银行客户经理年终总结三是仔细学习行里的工作安排，按行领导的工作思路，制造性的开展工作。二、仔细履行客户经理的职责，积极拓展产品营销，进展客户。广泛宣传建行的金融服务政策、内容、特色，热情向客户介绍、推进行里的业务，使客户在了解我行的金融政策和服务的基础上优先考虑采纳;并运用一切手段为客户提供综合性的金融服务，圆满完成各类基本业务的交易;挖掘客户潜在金融需求和潜在市场，为客户提供咨询和理财服务，行使金融顾问的职责，密切与客户的关系，更好地把银行产品营销和为客户服务两方面职责紧密结合起来。三、分析讨论市场，加强对客户的讨论，建立客户资料档案，根据客户的实际状况，客观、公正地评价客户等级，不断调整服务措施，不断提高服务质量。广泛搜集客户资金、财务信息，捕捉金融需求信息和金融风险变化情况、收集、掌握同业对客户的竞争动态，及时反馈客户对银行服务的意见和建议等，为领导经营决策提供可靠依据;深化进行市场调研和分析，掌握辖区客户特点和结构，进行市场细分;比较分析各类客户市场的特点，对确定和调整全行的目标市场提出意见和建议;讨论本行金融产品和服务的市场占有率、同业竞争能力、获利能力及市场渗透能力，提出改进本行产品和服务的详细意见。四、以客户为中心，加强内部沟通与业务协调，提高服务效率。客户经理一方面代表整个银行与客户建立和进展关系，同时也积极协调银行内部的相关业务部门，共同为客户提供相应的金融服...
