五洲国际 ERP 项目用户手册 CRM-售楼管理 版本号: 20250211_V1.0 金蝶软件（中国）有限公司建筑与房地产事业部 2025 年 02 月 11 日 目录 1.登陆系统和相关设置 - 9 - 1.1 如何登录 EAS 售楼管理系统 -9- 1.2 如何修改自己的密码 -10- 1.3 如何知道本机 EAS 客户端的运行状况 -11- 1.4 菜单总体介绍 错误！未定义书签。 2.基础资料（集团设置） - 12 - 2.1 业务组织设置 -12- 2.2 后台参数设置 -13- 2.3 房间朝向 -14- 2.4 建筑结构 -16- 2.5 建筑性质 -17- 2.6 户型类别 -17- 2.7 问卷类别 错误！未定义书签。 2.8 问卷题库 错误！未定义书签。 2.9 商机辅助资料 错误！未定义书签。 2.10 款项类型 -17- 2.11 客户基础资料维护 -19- 3.基础资料（项目公司设置） - 21 - - 2 - 3.1 房间辅助资料 错误！未定义书签。 3.2 客户辅助资料 -21- 3.3 问卷定义 错误！未定义书签。 3.4 按揭方案 -22- 3.5 产权方案 -22- 3.6 入伙方案 -24- 3.7 补差方案 -24- 3.8 代收费用设置 -25- 3.9 变更原因 -25- 4.项目准备 - 27 - 4.1 如何建立项目 -28- 4.2 如何建立户型 -29- 4.3 如何建立营销团队 -31- 4.4 如何建立楼栋 -33- 4.5如何建立房间 -35- 4.5.1 手工建立 -35- 4.5.2 房间导入 -40- 4.5.3 面积录入 -43- 4.6 如何启用项目设置 错误！未定义书签。 5.价格管理 - 43 - - 3 - 5.1 如何进行房间定价/调价 -44- 5.1.1 房间定价 -44- 5.1.2 房间调价 -45- 5.2 如何定义付款方案 -47- 5.3 如何建立公共折扣 -49- 5.3.1 折扣定义 -49- 5.3.2 折扣方案 -51- 6.客户管理 - 53 - 6.1 如何管理线索客户 -54- 6.1.1 如何新增线索客户 -54- 6.1.2 如何导入线索客户 -55- 6.1.3 如何对线索客户进行跟进 -57- 6.1.4 如何将线索客户转客户 -59- 6.1.5 如何将线索客户转交 -60- 6.2 如何管理客户台账 -61- 6.2.1 如何新增客户 -61- 6.2.2 如何查看客户 -63- 6.2.3 如何进行客户资料变更 -64- 6.2.4 如何进行客户转交 -66- 6.2.5 如何进行客户共享 -66- 6.2.6 如何新增客户联系人 -67- - 4 - 6.2.7 公共客户和私有客户 -68- 6.3 如何管理客户问卷 -70- 6.3.1 如何新增客户问卷 -70- 6.3.2 如何查看客户问卷 -72- 6.4 如何进行客户跟进...
