1、您的家庭年收入为
5 万元以下5—20 万元20—50 万元50-100 万元100 万元以上2、您的投资目的是
子女教育费，退休计划个人目标（如置业、购车）让财宝保值增值3、您期望的投资理财回报是
（附注：高回报附带高风险）跟银行存款利率大体相同比定期存款利率稍高远超过定期存款利率4、您的年龄是
18—3031—4041—5051-60高于 61 岁5、未来五年，您估计自己每月可拿出多少资金用于投资理财
估计未来每月可投资金额会减少（比如：退休）估计未来每月可投资金额跟现在大体相同估计未来每月可投资金额比现在高6、假如您要参加投资理财，您打算购买理财产品（含基金，下同）的资金占个人总资产的百分之几
25％以下25％—50％51％—75％75%以上7、您希望您的投资目标在多长时间内实现
1 年以下1—2 年3—5 年5 年以上8、以下哪项最能说明您的投资经验
经验有限：除存款、国债，我几乎没有其他投资经验
经验适度：我有一些投资经验，但希望得到专业人士的进一步帮助
经验丰富：我是活跃且有经验的投资者,希望自行进行投资决策
9、以下哪项是适合您的投资风格
无风险：不希望本金承担风险保守：希望保守投资,回报高于定期存款稳健：希望以平衡的投资方式，寻求资金的较高收益和成长性进取：希望赚取高回报,能接受为期较长期间的负面波动,包括本金损失10、当您购买的投资理财产品价值出现负收益时，您的反映是：明显焦虑稍有焦虑可以接受无所谓11、您可承受的价值波动幅度
能够承受本金 50％以上亏损能够承受本金 20-50％的亏损能够承受本金 10％以内的亏损不能够承受本金损失12、您是否已充分了解拟购买的投资理财产品的类型、风险、期限、收益计算方式以及提前终止的约定
是否13、对于不保本型理财产品，银行不承诺保证本金安全,您可能在产品到期收回本金并拿到较高收益,也可能无法获得任何收益且无法收
