目录目录1第一章企业上市目的4一、企业上市的背景和目的4（一）企业上市的自身要求4（二）企业上市的社会背景4二、企业上市的利、弊分析4（一）上市的利处4（二）上市的缺点5三、XXX上市的必要性6四、企业上市的流程6（一）股份制改组7（二）辅导和申报7（三）发行审核7（四）发行股票7（五）上市交易7（六）持续督导7第二章上市前的准备7一、上市的方式和条件分析7（一）上市的方式7（二）主板、中小板、创业板上市条件分析8（三）XXX公司上市方式的选择12二、选择中介机构12（一）各中介机构职责12（二）中介机构的作用12（三）江苏省上市公司首发过程中中介机构统计分析13（四）XXX公司中介机构的选择22三、上市费用规划22四、成立上市办公机构22（一）上市办公机构的筹办22（二）XXX上市办的组成22五、完成企业股份制改组和项目的报批22（一）股份公司的设立22（二）改制重组的含义、标准及内容23（三）改制后股份有限公司设立的一般步骤24（四）确定、论证、报批募集资金拟投入项目25（五）XXX的改制25第三章改制上市公司（XXX）概况26一、XXX公司概况26（一）公司概况26（二）公司股东出资情况及股权比例26（三）历次出资及其变动情况26二、公司及其关联公司结构28（一）关联公司结构图28（二）同一实际控制人下关联公司基本情况29三、员工情况31（一）员工的聘用、构成管理31（二）社会保障和医疗保障制度32四、独立性情况32（一）人员独立性32（二）资产完整性33（三）财务独立性35（四）机构独立性36（五）业务独立性调查36五、业务和技术情况36（一）企业所处行业的基本情况36（二）国内主要物流公司经营模式分析37（三）XXX集团主要业务构成及客户分布38（四）XXX集团优势分析39六、财务情况40（一）简要合并资产负债表40（二）简要合并利润表40（三）简要合并现金流量表40第四章XXX公司的改制重组设想41一、公司的改制重组设想41二、重组方案的设想41（一）关于非主营类业务/资产剥离的设计41（二）XXX公司改制重组图41（三）XXX改制后的架构设想43三、引入战略投资者44（一）引入战略投资者的意义44（二）战略投资者的选择44（三）引进战略投资者的规模设计44四、重组后的投资结构和组织结构45（一）重组后的投资结构图45（二）重组后的组织结构45（三）各部门的职能46五、战略投资者募集资金投向及投资回报46（一）第一次战略投资者募集资金投向46（二）投资项目效益分析46六、上市前股本规模的设计46七、财务会计设计47八、规范运行设计47第五章企业上市具体安排47一、上市辅导安排47（一）辅导总体目标47（二）辅导原则48（三）辅导程序48（四）辅导机构、人员及具体对象48（五）辅导内容48二、编撰上市材料并申报49三、发行方案设计49（一）股票发行设想49（二）确定适当的发行数量50（三）确定合理的股票发行价格50（四）组织承销团分散承销50（五）确定适当的承销方式50（六）选择适当的发行时机50（七）采用适当的发行方式50四、上市申请、审核、发行、路演50第六章XXX集团改制、上市进程安排50一、改制重组及辅导阶段51二、发行股票及上市阶段52三、持续督导及后续资本运作阶段52江苏XXX上市规划第一章企业上市目的一、企业上市的背景和目的（一）企业上市的自身要求对于还未从08年的金融风暴还没有完全平复，随后又受到阿联酋债务危机影响，全球金融市场始终处在不稳定的状态中，对于企业，要想发展，走出低谷首先要解决的就是资金问题，而对于众多中小企业融资难的问题，我国的信贷市场至今未能很好的解决，因此，光靠自身的融资，以及频繁的从各大银行中换得的小额信贷，并不能给企业的腾飞解决问题，那么上市将是一个很大很有诱惑力的选择。（二）企业上市的社会背景2007年3月19日，国务院下发《国务院关于加快发展服务业的若干意见》，明确要求优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流。同时还要求积极支持符合条件的服务企业进入境内外资本市场融资，通过股票上市、发行企业债券等多渠道筹措资金。2008年3月21日证监会发布《创业板规则征求意见稿》，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，...
