客户管理专责任务绩效指标（信托企业）.VIP免费

第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页客户管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）业务可行性调研的质量确保业务可行性调研切合实际部门经理对可行性调研报告提出意见的条数不超过[]条地市信托部经理市场营销活动的参与度开拓委托、信托业务的空间未参加相关市场营销活动的次数不超过[]次，或为[否决性指标]联络老客户的力度确保留住老客户联络老客户的次数不少于[]次了解竞争对手的力度提升部门业务竞争力提交的竞争对手分析报告的份数不少于[]份吸引客户资金操作方案的质量确保吸引客户资金操作方案切合实际部门经理对吸引客户资金操作方案提出意见的条数不超过[]条资金运用方案的质量确保资金运用方案切合实际部门经理对资金运用方案提出意见的条数不超过[]条信托、委托资金管理业务协议书的完整性与合规性严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现信托、委托资金管理业务协议中重要条款的遗漏数不超过[]条，业务协议不得违反国家有关法律法规的要求[否决性指标]（两者权重各占50%）为客户办理存款相关手续的准确度保证委托、信托存款业务的顺利进行为客户办理存款相关手续出现差错的情况不超过[]次，或为[否决性指标]客户对办理存款相关手续等服务的满意度提升客户服务的质量客户对办理存款相关手续、业务咨询等服务提出投诉的次数不超过[]次发放委托贷款的准确性避免发放委托贷款工作出现失误发放委托贷款工作出现失误的次数不超过[]次，或为[否决性指标]记录贷款户资金管理台账的准确性确保贷款户资金管理台账准确反映实际情况记录贷款户资金管理台账出现错误的次数不超过[]次，或为[否决性指标]第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页核对贷款的计息、还款的及时性保证及时了解贷款的计息、还款情况未与计财部及时核对贷款的计息、还款情况的次数不超过[]次汇报贷款动态信息的及时性确保客户及时了解贷款动态信息未能及时向客户汇报贷款动态信息的次数不超过[]次，或为[否决性指标]调研贷款户的力度为贷款资金回收计划提供依据调研贷款户出现信息遗漏或错误的条数不超过[]条记录贷款户经营状况管理台账的准确性确保贷款户经营状况管理台账准确反映实际情况记录贷款户经营状况管理台账出现错误的次数不超过[]次，或为[否决性指标]贷款资金回收计划的质量确保贷款资金回收计划切合实际副经理对贷款资金回收计划提出意见的条数不超过[]条实际了解业务情况的力度保证准确了解有关协作单位和贷款单位的业务情况到有关协作单位和贷款单位了解业务情况的次数不超过[]次回收贷款本金和利息的力度确保贷款本金和利息及时回收实际回收贷款本金和利息占计划回收总额的比例不低于[]%为企业申报债权的及时性维护公司权益未能及时为企业申报债权的次数不超过[]次，或为[否决性指标]向贷款企业提供函证工作的准确性保证客观公正的反映企业的债权状况向贷款企业提供函证出现差错的情况不超过[]次通知计财部作账务处理的及时性确保及时通知计划财务部对转为资本金的原贷款作账务处理未能对转为资本金的原贷款及时通知计划财务部作账务处理的次数不超过[]次旬报、月报、季报、年报完成的及时性与准确性确保部门情况的及时准确上报未能及时上报的旬报、月报、季报、年报的次数不超过[]次，其中出现遗漏、错误的项目不超过[]处（两者权重各占50%）对归档材料收集、整理的全面性和完整性保证为部门业务的开展提供完整真实的资料信息归档材料收集、整理的遗漏率不超过[]%第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页档案立卷及时性做到各项档案及时立卷、存档档案立卷存档的拖延次数不超过[]次档案查阅规定的执行力度避免档案的缺失逾期未还的档案册数不超过[]册档案缺失的册数不超过[]册，或为[否决性指标]