营销业务人员管理办法(C类2002版)营销部目录第一章总则.............................(1)第二章营销组织架构及业务人员工作职责...(2)第三章业务人员的聘用与离职处理.........(4)第四章业务人员的活动管理...............(6)第五章......................业务人员的薪酬..................................(10)第六章..................业务人员考核与晋升..................................(17)第七章......................业务人员的福利..................................(21)第八章..................业务人员的品质管理..................................(23)泰康人寿保险股份有限公司营销业务人员管理办法第九章相关说明........................(27)第十章附则............................(29)·3·第0页共35页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共35第一章总则1.1为规范业务人员展业行为，满足业务人员生涯规划的需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《泰康人寿营销业务人员管理办法》，以下简称《基本法》。1.2泰康人寿保险股份有限公司业务人员（以下简称业务人员）是指受泰康人寿保险股份有限公司委托，接受公司领导并在公司授权范围内专门从事人寿保险推销、服务、增员、辅导和销售管理等工作的外勤人员。1.3业务人员级别设定为业务代表阶：包括见习业务代表（TA）、正式业务代表（SA）、高级业务代表（FA）、资深业务代表（SF）；业务主任阶：包括业务主任（AS）、高级主任（SS）；业务经理阶：包括业务经理（UM）及业务总监（AD）。业务主任及以上职级业务人员统称为业务主管。1.4《基本法》的晋升与考核不得作为竞赛奖惩的工具，随意加以变动，各机构不得用行政或竞赛激励等方法促使营业组或营业部扩张或裂变。1.5进入《基本法》的唯一条件就是达标。为配合组织发展，特设”辅导期”方案作为《基本法》的补充，辅导期开支的费用计入各公司的开办费用或激励推动费用。1.6泰康人寿认为：营销业务人员是值得尊敬的职业工作者，他们的工作是十分有意义的。因此，我们不遗余力地推进人寿保险营销事业的职业化进程，全力锻铸职业寿险代理人和职业寿险经理人，并矢志不移地奉行以“加盟连锁制”为核心的团队经营策略。第1页共35页第0页共35页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共35第二章营销组织架构及业务人员工作职责1.1泰康人寿保险股份有限公司营销组织架构总公司营销部管理处分公司营销部营业组管理处业务总监营业部业务人员业务总监营业部营业组业务人员中心支公司第2页共35页第1页共35页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共352.2业务代表阶业务人员的工作职责2.2.1拜访客户，宣传泰康人寿保险股份有限公司的企业文化，宣传保险知识，推销公司的寿险产品；2.2.2签约（包括陪同客户体检、初步核保工作）,收取保费，并按公司规定向客户开据收款凭证，完成业务指标；2.2.3送达保单，为客户提供相应的售后服务；2.2.4参加公司的早会、夕会、业务会、培训和公司规定的各项活动；2.2.5拟定年度计划和每月工作计划，每日填写拜访记录；2.2.6遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。2.3业务主任阶业务人员的工作职责2.3.1同业务代表的工作职责；2.3.2增员和组织发展；2.3.3按公司规定时间准时参加干部早会、晨会、夕会、业务会议、培训及各项活动，出勤率达80%或以上；2.3.4对所辖业务代表进行辅导、培训，帮助其进行训练和陪同展业；2.3.5负责对所辖业务代表进行日常业务活动管理，包括业务策划、激励活动、活动量管理、考勤管理；2.3.6协助各级业务经理完成营业部及管理处的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度；2.3.7完成公司对业务主任的工作考核指标。2.4业务经理阶业务人员的工作职责2.4.1同业务主任的工作职责；2.4.2业务拓展，组织拓展；2.4.3贯彻公司经营理念、工作方针及各项规章制度，推动完成公司下达的经第3页共35页第2页共35页2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共35营绩效与任务指标；2.4.4管理、辅导及监督所辖业务人员...
