关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标部门费用预算达成率指标定义/计算公式（实际部门费用/计划费用)＊100%数据来源部门费用实际及预算资料项目研究开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资料招聘费用实际及预算资料培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用实际及预算资料理赔统计、精算部理赔统计、精算部精算部、财务部财务部财务部财务部项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用)*100％课题费用预算达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率新产品研究开发费用预算达成率承保利润赔付率内嵌价值的增加人力成本总额控制率标准保费达成率附加佣金占标准保费比率（实际课题费用/计划费用）*100%（实际招聘费用/计划费用）＊100％（实际培训费用/计划费用)*100%（实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率—预期死亡率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费将来保单价值的贴现值(实际人力成本/计划人力成本）*100％(公司实际标准保费/计划标准保费）＊100%（附加佣金/营销标准保费)＊100%1续期推动费用率公司总体费用预算达成率公司办公及物业管理费用预算达成率车辆费用预算达成率党办管理费用预算达成率党办、工会费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率产品/服务销售收入达成率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100％(公司实际总费用/预算总费用)＊100％（实际数/预算数)*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）＊100%（实际数/预算数）*100％（实际数/预算数)*100%（实际数/预算数）＊100%（实际数/预算数）*100％（实际专项费用/预算专项费用）＊100％(实际销售额/计划销售额）*100％(理赔数量/销售数量）＊100％(实际销售收入/计划销售收入)＊100％财务部财务部管理费用实际及预算资料财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售报表理赔报表销售月报表业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费）＊100％全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基财务部/证券市场公Benchmark准收益率布数据（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)2投资收益率计划达成率（董事全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的会批准的年度计划收益率）的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准（Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准直接投资净投资收益率）/同期收益率Benchmark（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）普通账户基金投资净投资收益所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准率/同期Benchmark收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直接投资净投资所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率/同期Benchmark收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)所负责项目的净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准期Benchmark收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划销售目标达成率(资产管理中(实际直接销售资产管理产品收入/计划收心）入)*100%财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部综合管理部3客户类指标关键绩效指标包装水平客户满意度某重点产品市场占有率公共关系效果评定解决投诉率客户投诉解决速度营销计划达成率新契约保费市场占有率新契约保费增长率13个月代理人留存率续期任务达成率指标定义/计算公式接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值平均值:产品市场销售额/市场容量对与媒体、保险学会及...
