非公开发行股票基本情况介绍二〇一三年五月电广传媒一、公司基本情况…………………………………………2二、本次发行概况…………………………………………7三、公司投资亮点…………………………………………10四、公司发展展望…………………………………………262目录24/12/25电广传媒324/12/251、公司概况2、主要财务指标电广传媒41、公司概况1.1、基本情况1.1、基本情况截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。24/12/25公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。“传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。电广传媒1、公司概况524/12/251.2、发展历程1.2、发展历程1999年：公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股”2000年：创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌）公开增发5,300万股2006年：开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点2007年：主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营2008-2012年：全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞”上市之初市值：14.50亿总资产：11.84亿净资产：6.52亿净利润：0.61亿目前市值：116.84亿总资产：133.58亿净资产：42.82亿净利润：5.87亿电广传媒6网络业务传媒内容业务投资业务旅游酒店“传媒+投资”战略布局1、省内业务湖南有线2、省外整合华丰达1、广告代理：韵洪广告2、电视剧：文化发展3、电影：影业投资1、股权投资：达晨创投2、艺术品投资：中艺达晨3、产业投资：华丰达晨1、主题公园：世界之窗2、酒店：圣爵菲斯3、文化地产金鹰城置业四大业务板块1.3、业务板块1.3、业务板块1、公司概况24/12/25电广传媒72、主要财务指标24/12/25电广传媒81、发行概况2、募投项目建设内容24/12/25电广传媒1、发行概况公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：序号项目名称实施主体投资总额利用募集资金量1建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目湖南有线372,732.92372,732.922偿还银行贷款电广传媒156,986.00156,986.00合计529,718.92529,718.92单位：万元24/12/259电广传媒10智慧家庭2、募投项目建设内容实现全业务运营升级改造项目投资回报期（所得税后）6.82年；内部收益率（所得税后）17.08%项目建成后，预计新增年收入17亿元，净利润3.5亿元数字电视传输宽带接入数字电视广告新业务24/12/25电广传媒1124/12/251、有线网络业务2、广告代理业务3、投资管理业务4、旅游酒店业务电广传媒121、有线网络业务1.1、行业概况1.1、行业概况据英国市场研究公司DigitalTVResearch（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。据英国市场研究公司DigitalTVResearch（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已...
