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英国工程机械咨询有限公司（Off-HighwayResearch）报告使用声明和版权条件本报告内容源自官方机构、贸易组织、行业协会、企业和其他有关方面，并包括本公司的理解。本公司力求信息的准确性，但对报告数据以及对数据的理解不承担任何责任。本公司保留国际版权法对本报告所赋予的全部版权。未经事先书面许可，不得以任何形式复制、保存、翻印、发表或向第三方传播本报告的全部或部分内容。Off-HighwayResearch第1期（2004年4月）目录页日本工程机械依靠出口实现销售额回升1日本工程机械设备制造商提高盈利水平2KOMATSU调整其欧洲战略32003年韩国工程机械市场4希腊新旧工程机械市场之对比5匈牙利工程机械市场：2002年销售额达到高峰10英国小型挖掘机2003年销售量再次突破历史记录12意大利工程机械市场呈现下滑趋势13法国设备租赁业仍在低谷徘徊14BOMAG2002年营业额再创新高16VOLVO挖掘装载机18LIEBHERR起重机厂扩建接近尾声19Off-HighwayResearch1Off-HighwayResearch.报告内容仅面向订户日本工程机械依靠出口实现销售额回升日本工程机械销售额在2001－2002财年（截止到2002年3月）实现了自1997年以来的首次增长。根据日本工程机械制造商协会（CEMA）的统计显示，整个行业，包括零部件和其它收益项目，增长了2.9％，其中出口创收的增长在很大程度上弥补了国内销售收入的下降。表1.日本：工程机械销售额，2001-2002财年(单位：10亿日元)20012002%增减国内708671-5出口43356330总计1,1411,1743数据来源：CEMA整个市场形势要比CEMA原来预计的要好。盈利的转机主要依赖对中国以及亚洲其它地区的出口增长。这种增长趋势将持续下去，CEMA同时希望早日结束在北美市场设备库存量减少的局面。CEMA强调整个行业的增长实际取决于少数几种设备的销售量。在2001－2002财年内，只有液压挖掘机、钻孔设备和其它若干机械实现了增长。从下表中可以看出，液压挖掘机的出口业务对整个行业起着至关重要的作用。表2.日本：工程机械整机销售额，2001-2002财年（单位：10亿日元）20012002%增减液压挖掘机36140612－出口17224643－国内189160-15其它设备600597-1总计－10种产品9611,0034数据来源：CEMAOff-HighwayResearch2Off-HighwayResearch.报告内容仅面向订户日本工程机械设备制造商提高盈利水平受海外市场销售量高速增长的影响，日本五大工程机械制造商在2003财年内均实现利润大幅提高，并创下新的盈利记录。表3.日本：主要工程机械设备生产商的财务报表和预测分析，2003年（10亿日元）2003上半年2003财年（估计）与2002同期对比，%与2002对比，%销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润KOMATSU567.69.49.54101,160.018.06.4500.0HITACHICM194.74.826.3160390.09.518.7140.0SHINCATERPILLARMITSUBISHI146.15.115.3650300.08.011.1170.0KOBELCOCM93.21.327.2670180.02.114.4170.0SUMITOMOCM31.60.910.090.265.01.711.081.5数据来源:公司信息由于日本国内市场近几年一直处于低靡状态，中国、北美和欧洲市场在很大程度上挽救了日本工程机械制造商，其中特别是中国市场。2003年，SHINCATERPILLARMITSUBISHI，KOBELCOCONSTRUCTIONMACHINERY和SUMITOMOCONSTRUCTIONMACHINERY三家通过开拓美国、欧洲和中国市场，都实现了营业收入和净利润翻一番，从而摆脱了亏损局面。五家制造商在中国的销售收入都实现了翻番。2003年中国市场新液压挖掘机的销售量突破3万台，其中销量居首的日本产品比主要竞争对象韩国高出20％。北美和欧洲市场对五大制造商的扭亏为盈起了很大的推动作用。SHINCATERPILLARMITSUBISHI提高了对其他国家CATERPILLAR公司的销售量，获得了更多特许费收入。这与KOBELCO从与CNH的合作关系中实现营收的方式相类似。HITACHI在欧洲市场上的销售收入也有所增长。KOMASTU也拓展了其在亚洲和中东的业务。除海外业务增长创收外，五家生产商还在降低固定成本上颇费功夫。其中，SUMITOMOOff-HighwayResearch3Off-HighwayResearch.报告内容仅面向订户大量削减了国内的销售人员。降低固定成本对KOMATSU和HITACHI重新实现盈利也颇为关键。此外，日本国内市场的严峻形势也已开始发生转变，...