客户档案管理办法（表格）客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责仟业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月432143214321432143214321432143214321432143214321合计附表七客户综合销售力对比分析表432143214321432143214321432143214321432143214321合计附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡客户名称附表三客户拜访档案记录附表二客户拜访计划、、、、-、序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第-十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志客户拜访记录户客通间拜时容内谈访BK结谈会注备至分分时时至分分时时至分分时时至分分时时至分分时时至分分时时市场分析产品分析销售回款记录户客号同合合A7量额金同合注备公司内部事务间时1部调协件于莓况情成完注备主管评价业务员：日期：年月日出纳:会计:主管副总:部门主管:制表人:
