TDI(甲苯二异氰酸酯)国内六巨头的时代导语:10 年前,TDI 是暴利的代名词,利润空间动辄万元以上。但近几年,因为装置集中上马,TDI 一度徘徊在历史低点上。从全球范围看,TDI 仍属于高度垄断行业。下文中,《摩贝视野》将专门从 TDI 的供应格局出发,分析如今的 TDI 供应面是一个怎样的江湖。文/M0LBASE 赵镇 2017 年TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的 TDI 是 2,4-甲苯二异氰酸酯和 2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物。一、全球格局内,TDI 仍是高垄断行业目前,全球共 16 家 TDI 供应商。在全球格局里,TDI 仍属于高度垄断行业。巴斯夫和科思创是 TDI 中的巨人,它们的产能占全球总产能的 58%,其产能主要集中在亚洲和欧美。2016 年全球 TDI 总产能 277.3 万吨,较 2015 年减少 5.55%。全球 TDI 产能分布中,欧洲占 34%,美洲占 14%、亚洲占 52%。中国将成为 TDI 最大的生产基地,不仅满足当地市场需求,还将辐射东南亚、南亚等市场。目前欧美地区 TDI 生产、消费已趋于成熟,未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的 PU 欠发达地区。表 1 全球 TDI 产能统计(单位:万吨)公司所在地2016 年2017 年2018 年BASFSchwarzheide 德国303030CovestroDormagen 德国30+83030BorsodchemKazincbarcika 匈牙利252525VencorexPontdeClaix 法国000欧洲总计—938585BASFGeismar 路易斯安娜161616CovestroBaytown 德克萨斯202020PetroquimicaRioTercero阿根廷2.82.82.8美洲总计—38.838.838.8沧州大化沧州151515烟台巨力烟台888甘肃银光甘肃101010北方锦化辽宁———BASF上海161616Covestro上海252525福化工贸福建101010万华烟台——30中国总计—8484114GNFCBharuch 印度6.76.76.7BASF丽水韩国161616OCIKunsan 韩国4.54.54.5KPXYosu 韩国151515MITSUIKashima 日本000—Omuta 日本12.812.812.8NPUNanyo 日本2.52.52.5KaroonBandarimam 伊朗444亚洲总计—145.5145.5174.5总计—277.3269.3298.3数据来源:MOLBASE二、国内格局里,TDI 是六巨头的江湖尽管近年来 TDI 装置上马较多,但国内仅仅 6 家供应商,国内的 TDI 市场仍然是这六巨头的江湖。六巨头分别是上海巴斯夫、上海科思创、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力和福化工贸。此外,辽宁锦化已于 2015 年 10 月永久性停车。目前国内的 TDI ...