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理财公司个人工作总结与理财服务部经理个人述职汇编VIP免费

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下载后可任意编辑理财公司个人工作总结与理财服务部经理个人述职汇编理财公司个人工作总结XX 年工作总结范文大全,并且为我行制造更多的价值。通过 06 年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专业人士来进行正确的指导,来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时,树立交行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做好优质客户的营销工作,培育了自身营销的能力;并且通过这段工作经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这项工作。三、有在一线网点工作的经历,接触的客户层面较多,能够了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,而采纳有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么,我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。四、假如这次能够竞聘成功,我将从以下几个方面来加强1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的 学习。这是关键,不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品,得不到客户的信服,任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务,我们的目的是要将我们的产品销售出去,为我行制造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户,要善于和他们进行广泛的沟通与沟通,洞察客户的想法,为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑把握,为客户提供合理建议。这种营销,既立足当前,更着眼于未来。善待客户,就是善待自己;提升客户价值,就是提升自我价值。2、目前,银行理财主要以单一产品销售为主,什么在市场上卖得火,我们就一拥而上都卖这个,而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应,比如在去年的基金销售中,个别行就存在这种情况。针对这种情况,我将着重于组合理财产品和手段,由对客户的深化了解开始,然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力,量身组合出恰当的理财产品或服务手段,让其获得更大的收益,从而提升客户对我个人,进而是我行的忠诚度和认知度。3、发挥客户和银行之间的桥梁作用,及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来,从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。4、加强学习,不断丰富个人业务知识,并根据客户经理进展的方向,强化投资规划、保险、理财等多方面...

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