下载后可任意编辑华安期货办﹝2024﹞9 号关于印发《华安期货有限责任公司 IB 专员绩效考核管理办法》的通知公司各部门：为建设一支专业化的 IB 专员队伍，逐步摆脱经营模式对传统通道业务的依赖，实现向提供专业服务、专业化产品和注重规模的金融中介服务机构的转型，公司制定了《华安期货有限责任公司 IB 专员绩效考核管理办法》，现予印发，自 2014 年 7 月 1 日起执行。特此通知。二〇一四年四月三十日主题词：IB 专员 考核 办法 通知 存档华安期货有限责任公司 2014 年 4 月 30 日发共印 4 份华安期货有限责任公司 IB 专员绩效考核管理办法1下载后可任意编辑为充分发挥华安证券 IB 网点优势，加强 IB 渠道建设，抓住期权上市的机遇，实现期货公司经营模式由通道销售向专业化和产品化的转型，公司在总结过去开展 IB 业务经验的基础上，制定了本办法。对 IB 专员和 IB 团队，公司的建设和管理的思路是以期权和其它金融衍生产品上市为契机和突破，加强对 IB 专员的选聘，依据 IB 专员的定薪因素确定相对稳定的基本薪酬，强化专业技能和服务能力的训练、提升逐步转变通道销售为产品和服务的销售，并以资产规模和专业销售能力为主要考核指标。一、IB 专员的基本薪酬依据其能力、经验、职级、客户资产规模等定薪因素，根据公司的薪酬管理办法予以确定和管理。其标准薪酬中的30%为绩效工资，根据以下确定的考核指标按季考核和发放。各指标基准分值见下表：序号考核指标基准分及加分数据提供部门1营业部季度日均权益50+10结算部2产品销售15+10营销服务管理总部3专业营销活动25+5IB 营业部4学习和培训10营销服务管理总部考核指标具体要求：1、营业部季度日均权益： 所服务 IB 营业部期货客户总权益（日均权益）较上季度不变得 30 分，每增长 50 万元，多加 5 分，此项最多不超过 60 分，权益下降不倒扣分。2、产品销售：营销服务管理总部根据每个产品的特性制定销售或服务方案及考核指标，IB 团队根据任务完成情况予以考核。若当季无营销2下载后可任意编辑产品，此项得 10 分。3、专业营销活动：IB 专员每季度至少应开展三次讲座、培训或产品服务的主题营销活动。培训、讲座活动要求规模在 10 人以上，单次活动最少三名存量客户，两名潜在客户。培训课件、签到表、照片、培训总结（IB 营业部负责人签字确认）按季度汇总至 IB 事业部，根据活动数量及效果进行打分，最高不超过 30 分...
