下载后可任意编辑×××2024 年度工作总结及 2024 年工作计划一、2024 年工作的主要得失（一）队伍建设（1）营销人员业绩情况分析。附表一：营销人员 2024 业绩情况员 工 姓名级别入 司年限当年新增有效户累计有效户当 年 新增资产总资产基金销售长超销售融资融券期货户合计人均（2）营销人员结构分析。【说明营销队伍实际人数、理想规模和结构，现有队伍建设中各类各级营销人员的不足及改进措施。】附表二：营销人员分布表客户经理（年初 人，目前 人，新增 人）见习助理经理高级资深首席总监人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比 （3）营销人员资格及学历分析员工姓名级别入司年限学历证 券基础证券交易投资基金投资分析期货基础期货法规合计（二）网点建设情况分析。下载后可任意编辑银行网点名驻点员工其 他 驻 点券 商 名 及业绩情况其他驻点金融机构名该网点银行产品销售量网点对我部员工评价主管对员工评价合计（三）2024 年以来营销活动反思。1、_____营销活动。活动内容：员工表现：存在问题：改进措施：2、_____营销活动。活动内容：员工表现：存在问题：改进措施：……（四）融资融券、IB 等新业务的进展分析。1、融资融券业务进展状况及分析：满足融资融券开户资产条件的客户有____户，已开____户。未来目标和措施：2、IB 业务进展状况及分析。（1）目前已开户员工数、户数及权益：（2）未来目标和措施：3、其他新业务进展状况、未来目标和措施。二、工作目标 （一）主要业绩目标。项目2024 年度估计完成2024 年度目标1、净佣金收入(万元) 2、净增客户标准资产（万元） 其中：存量客户净增资产（万元）注：以帐户流水为准。下载后可任意编辑3、净增有效客户数量（户） 其中：基金定投新开户数量（户）4、指定产品销售额(万元) 5、融资融券日均余额(万元)6、期货 IB 业务净增日均客户权益(万元)7、合格营销人员数量其中：有基金资格员工数量 有期货资格员工数量（二）其他目标（除主要绩效目标外，团队自定的工作目标，由团队自行设置。）。1、三、工作重点和主要措施（一）老客户服务工作重点及措施。（二）员工队伍建设重点及措施。1、合格队伍建设目标及工作措施。目标：助理客户经理（含）以上占比 %。措施：2、新员工队伍建设目标及工作措施（对比见习客户经理逐一展开）。（三）渠道建设工作重点及措施。1、渠道建设目标（包括但不限于渠道总数、网点数量、开户数量、...
