个人理财顾问协议VIP免费

下载后可任意编辑个人贷款客户服务协议甲方： 姓 名： 证件名称： 证件号码： 联系电话： 家庭住址： 乙方： 公司 甲乙双方根据银监会《商业银行个人理财业务风险管理指引》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及相关法律法规，本着平等协商、诚实信用的原则， 就乙方向甲方提供的服务相关事宜，达成以下协议： 第一条 定义：本协议所称“个人贷款客户服务”是指***向客户提供的产品咨询、产品增值、产品组合以及个人理财顾问等服务，其中个人理财顾问服务具体包括投资规划、理财资讯、理财规划、理财产品推介，以及退休养老金规划、保险规划、遗产及税务规划、教育金规划等专业化服务。 第二条 双方约定甲方享受乙方提供的下列服务之一（以“√”为准）：（一）产品咨询服务。乙方根据甲方需求，向甲方提供本行个人贷款及其他零售产品的咨询服务，并根据甲方自身情况和偿贷能力，有针对性地向甲方推举个贷及其他金融配套产品。（ ）（二）产品增值服务。乙方根据甲方需求，可向甲方开通个贷产品有关增值服务功能，如个人住房循环贷款、本息分别还、还款假日计划、存贷双赢理财账户、自动提前还、个人自助循环等中的一项或多项，具体以甲方选择为准。（ ）（三）组合套餐服务。乙方根据甲方申办的个贷产品特点，向甲方提供本行零售产品组合配套服务，如借记卡、贷记卡、短信银行、网上银行等中的一项或多项， 具体以甲方选择为准。（ ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑 ）（四）组合方案服务乙方根据甲方需求，可向甲方提供本行个性化的个人贷款客户服务方案。（五）个人理财顾问服务1、理财资讯服务。乙方根据甲方需求，向甲方提供最新的财经信息、重大经济政策的分析和评论、高端投资分析报告。甲方可优先参加乙方举办的各种投资系列专题讲座和高级理财沙龙活动。 （ ）2、理财规划服务。根据甲方的需求、家庭财务情况和理财目标，由乙方专业的理财师提供涉及：投资计划、保险规划、养老计划、教育金规划、融资策划等内容的单项理财需求解决方案或综合理财规划建议书。 （ ）3、理财产品推介。乙方向甲方提供本行热销的优质个人理财产品销售信息，产品介绍和个性化理财产品组合。乙方向甲方提供日常的金融理财咨询服务。（ ）4、其他服务： 第三条 甲乙双方在签订本协议时必须明确各自...