下载后可任意编辑中期票据发行相关要求及方案概要一、中期票据发行条件1、中期票据对于发行主体的要求（1）境内全民所有制企业或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）无明确的财务指标要求，对于利润亦无要求；原则上需要有一年以上的实际财务报表（即允许一定的模拟财务报表）（3）累计发行规模不得超过公司最近一期经审计净资产的 40%2、对于城投企业的特别要求（1）发行人必须是省会城市或计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门以及深圳）的一级平台公司或者是省级平台公司（2）发行人不得在银监会平台名单中，因保障房、全民所有制被调入平台名单的不算（3） 如符合下列条件之一的，必须由人民政府出具政府支持函a)未来现金流入中超过 30%来源于政府资金，含 BT 协议等政府支付工程款b)一级土地开发收入在近一年营业收入中占比超过 30%如不符合上述条件，则可以被认定为产业类公司，而不需要政府出具支持函。二、中期票据发行优势1、 无需项目支持，所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金2、 对于发行人无利润要求3、 一旦打开中期票据的发行渠道，可以继续发行定向工具（私募票据），理论上可以达到最近一期经审计净资产的 120%。三、中期票据主要涉及各方1下载后可任意编辑四、发行时间介绍：关键事项时间表发行人全方位服务中国债券网中国货币网信息披露平台中介机构工作团队主承销商、财务顾问牵头项目执行设计发行方案组建承销团执行和文件准备尽职调查报批、协助监管机构沟通余额包销簿记建档、定价配售销售办理债券开户和登记托管协助后续管理和付息兑付工作登记托管&信息披露中债登登记托管信息披露付息兑付交易服务同业拆借中心提供交易服务申请注册充分挖掘投资需求54454545投资者银行、保险、基金、证券、信托等律师事务所的出具法律意见书批阅相关法律文件评级机构出具评级报告审计师提供经审计的财务报表及附注批阅申报文件财务部分承销团分销债券材料准备阶段该阶段同步协助公司完成交易商协会假如手续，取得会员资格公司首次评级需 45 个自然日报批阶段审批日趋法律规范、严格协会对材料质量要求高，尤其重视行业、业务和财务披露发行阶段可在获得批文后 2 个月内择机发行解释将根据债市走势及投资者需求，并选择较好的发行窗口2下载后可任意编辑五、需要准备的相关材料明细：入会申请文件清单1、 入会申请书2、 发行人公司章程3、 发行人营业执照副本或执业许可证副本复印件4、 ...
