12013年轻客行业分析及2014年市场展望华晨汽车销售公司穆天宇2013年10月——轻联会2013秋季会议2前言——轻客定义全口径轻客销量数据来自中汽协，主流轻客销量数据来自轻联会全口径轻客(含非完整车辆)轻客完整车辆主流轻客汽车新标准GB/T3730.1-2001旧标准GB/T3730.1-1988商用车客车客车大型客车车长>10米货车载货汽车中型客车7米<车长≤10米半挂牵引车轻型客车3.5米<车长≤7米客车非完整车辆和货车非完整车辆微型客车车长≤3.5米乘用车…轿车3I.2013年轻客市场分析II.轻客产品发展趋势分析III.2014年轻客市场展望4全口径轻客年度走势轻型客车在2004-2009年期间徘徊在20万辆左右的销量水平，在经历2010年的高增长后升至30万辆的销量规模；2013年1-9月，全口径轻客增幅达到13%，这一数据表现高于同期商用车市场增幅7.5%，也超过了整体汽车市场增幅水平12.7%。数据来源：中汽协5全口径轻客在汽车行业中的比重轻客占汽车行业、商用车领域的比重并不高，但在客车领域贡献度很大2013年1—9月，轻客占客车的比重明显提升数据来源：中汽协62013年影响轻客市场走势的环境因素影响程度影响因素(△-宏观经济，□-消费环境，○-政策法规)正向□消费升级及市场细分，将促进行业及专用车需求增加□电商及专业物流市场的促进△城镇化加速，刺激城乡客运、城镇物流用车需求□卡车进城限制带动轻客市场的增长△鼓励中/小/微私营民营经济发展负向□油价涨多跌少，导致用车成本上升，压抑轻客消费○限购限行地区增多，将抑制轻客消费○排放、安全、节能等法规升级将抑制产品供给□低端大MPV对轻客市场乘用功能的侵蚀□大微面对轻客市场低端货运及客货混装功能的侵蚀7全口径轻客整车/非完整车辆的比重多年以来，轻客非完整车辆的比重呈现明显的下降趋势各整车厂的制造能力提升，减小了外购非完整车辆的比重数据来源：中汽协8近几年，6-7米长的中巴型轻客稳定在20%左右;今年这一比例略有降低全口径轻客车长份额数据来源：中汽协9全口径轻客燃料份额近几年全口径轻客的柴油车型比例呈现持续上升趋势今年柴油/汽油比例出现重大逆转，主要是由于原定于2011年7月1日实施国四排放标准，其中柴油部分推迟到2013年7月1日实施，而很多企业没有及时在技术上升级，导致供应量减少数据来源：中汽协10全口径轻客企业销量排名2013年1-9月，轻客市场格局未发生根本性的改变占轻客销量前10位的厂家的市场集中度基本持平（91.4%）前3名的市场集中度也由56.6%降至55.4%，可见“全新进入”企业(或产品)起到分流作用数据来源：中汽协全口径轻型客车销量份额2013年1-5月同比增长2013年1-5月变化个百分点28312013.04100%1金杯汽车股份有限公司777238.9827.5-1.02江铃控股有限公司4739121.0516.71.13南京汽车集团有限公司317911.2511.2-1.34东风汽车公司263068.759.3-0.45北汽福田汽车股份有限公司2114744.727.51.66安徽江淮汽车股份有限公司1907911.116.7-0.17厦门金龙联合汽车工业有限公司1141020.224.00.28厦门金龙旅行车有限公司10943-4.713.9-0.79上海汽车商用车有限公司757553.402.70.710福建新福达汽车工业有限公司533121.911.90.111主流轻客年度销量走势2013年1-9月，主流轻客增幅(14.3%)较大，仅次于2010和2007年这一增幅高于全口径轻客，同时高于整体汽车、商用车、客车的增幅主流轻客的良好态势并非依赖于政策，而是来源于市场需求和新产品供给数据来源：轻联会2013年1-9月，高于主流轻客增幅的有：全顺、福田、大金龙、V80、星锐、凌特、伊斯塔纳，其中对整体轻客拉动最明显的是福特全顺海狮、福田等日系轻客依靠价格促销保持了市场中的地位V80、星锐、凌特等新进入市场的欧系轻客增势较大主流轻客品牌销量排名数据来源：轻联会12整体增幅14.3%13主流轻客品牌份额走势华晨金杯、福特全顺、南汽依维柯、北汽福田是轻客的传统四强，前三强的市场集中度达到70%，前四强的市场集中度超过80%华晨金杯保持行业领先位置，但市占率有所下降；福特全顺上升势头最明显；南汽依维柯略有下降；新进入轻客市场的大通V80、星锐进步较快，但还没有对市场格局形成深刻影响主流轻客...
