下载后可任意编辑区政府 届 次常务会议材料区申请发行企业债券工作实施方案企业债券是企业直接融资的重要方式。与其它融资方式相比，企业债券具有融资规模大、期限长、成本低、市场效益明显等特点。为扩大直接融资的力度，进一步加快阿城区建设，缓解资金紧张的压力，抓住我国资本市场大进展的有利时机，我区积极申请发行企业债券。为此项工作顺利开展，根据区政府第 次常务会议精神，特制定本方案。一、指导思想以国家“继续支持符合条件的投融资平台公司通过债券市场直接融资，对于发债资金用于节能减排、生态环保、保障性住房、城市轨道交通、新疆和藏区进展、重大自然灾害灾区重建、对经济社会进展和改善人民群众生活具有重要作用的基础设施和市政公用事业领域以及其他国家产业政策鼓舞进展领域项目建设的，同等条件下债券发行优先获得核准”的要求为指导，深化贯彻落实科学进展观，积极引导和推动企业通过融资募集进展资金，进一步增强我区经济进展综合竞争力。二、基本原则 发行企业债券遵循“自愿、互利、有偿”的原则。三、申请发行企业债券的目标任务1下载后可任意编辑区发行企业债券的目标任务是：以市区资本运营有限公司（以下简称公司）为发债主体，将区 96 万平方米土地和 30 万亩林地资产划至公司，搭建发债主体平台，以经济开发区基础设施建设工程为发债项目，争取 2024 年上半年成功发行规模为5 亿元的企业债券。四、企业债券发行流程 1、作出发行债券的决议 。区政府做出以公司为发债主体的决议后，由发改局等相关部门组织搭建融资主体。公司在具备了发行债券的资格和条件后，要具体确定债券发行总额、票面金额、发行价格、募集办法、债券利率、偿还日期及方式等内容。 2、制定发行债券的章程。公司做为债券的主发起人，应制定发行债券的章程。债券发行章程应包括以下内容：发行企业的名称、地址及承销法人代表；发行企业的经营管理情况简介；发行企业的自有资产净值；发行债券的目的、用途；发行债券的效益预测；发行债券的总面额、票面额及发行价格；债券的票面利率、期限及还本付息的方式；债券发行的对象及地区范围；债券持有权利与义务；债券发行的起止日期；承销机构的名称、地址及承销方式；债券还本付息的资金来源；其他需要说明的事项等。 3、办理债券等级评定手续。企业债券信用评级是信用评级机构对企业发行债券资金使用的合理性和按期偿还债券本息的2下载后可任意编辑能力及其风险程度所作的综合评价...
