xx 银行辽宁分行个人理财客户经理业绩考核指导意见（2018年版）第一章 总则第一条为进一步完善个人客户经理绩效考核体系，推动个人客户经理融合和效能提升。依据总行《中国银行2015 年个人客户经理业绩考核指导意见》、《个人客户经理KPI 综合积分排名方案（ 2016年版）》和《 2016 年个人客户经理队伍建设指导意见》 ，特制定《 xx银行辽宁分行个人理财客户经理业绩考核指导意见（2018 年版）》（以下简称“指导意见”）。第二条 考核对象本指导意见适用于全辖从事个人客户营销与维护工作, 并已纳入个人理财客户经理队伍的员工。第三条 总体原则以客户为中心， 以业绩为导向，实现全辖理财经理考核的“七曲乐章”。第四条 考核数据来源考核数据来源于员工绩效考核系统（EPS）、个人客户关系管理系统（OCRM）、绩效计量系统及相关产品销售系统。第二章 绩效考核内容第五条 绩效考核内容理财经理绩效考核内容包括“通用业务类”和“特色业务类”两类指标。其中：1、“通用业务类”指标包括“核心KPI”、“产品销售”和“过程管理”指标：（1）“核心 KPI”指标为客户综合收益、金融资产和中高端客户指标，与总行客户经理 KPI 考核核心指标保持一致， 同时承接省行对辖内机构的考核指标，是理财经理考核的“交响曲”；（2）“产品类”指标为理财经理重点产品销售和配置上的指标，囊括了个金板块、金融机构、金融市场等公私一体化的业务范畴，是理财经理考核的“协奏曲” ；（3）“过程管理类”指标为理财经理在客户维护、营销以及争先创优方面的工作进程指标， 在考核理财经理显绩的同时关注其工作潜绩，并对客户经理专业资质、努力程度、主动积极性和劳动付出给予评价，是理财经理考核的“畅想曲”和“狂想曲”；2、“特色业务类” 指标为各分行根据业务发展要求自行设定的业务指标，是理财经理考核的“变奏曲” 。第六条 考核形式理财经理绩效考核形式为积分制，考核积分=通用业务类积分 +特色业务类积分。 其中，通用业务类积分 =核心 KPI 积分+产品类积分+过程管理类积分。各分项考核积分可灵活组合， 作为客户经理综合排名、 薪酬发放、职级调整、评优评先的数据依据，是理财经理考核的“进行曲”。第三章绩效考核积分第七条 核心 KPI 积分核心 KPI 指标包括收益、金融资产和客户三部分，其中：收益为理财经理名下客户为我行带来的综合收益；金融资产设存量、 新增存款、新增其他金融资产三项指标；客户...
