发行企业债券尽职调查清单 ２ ３ 以 下 资 料 清 单 系 根 据 当 前 企 业 债 券 主 管 部 门 对 债 券 发 行 申 报 的 有 关 规 定 及申 报 材 料 的 内 容 要 求 编 制 而 成 ，将 作 为 我 们 策 划 贵 公 司 发 行 企 业 债 券 方 案 及 制 作申 请 文 件 的 基 础 材 料 ， 该 等 基 础 材 料 的 真 实 性 、准确性 、完整性 及 资 料 提供的 及时性 ， 将 影响到贵 公 司 发 行 企 业 债 券 方 案 的 可行 性 及 申 报 进度， 敬请 贵 公 司 及 时提供以 下 资 料 ， 本公 司 将 严格履行 保密责任。 说明： （1）本清单中所述“发行人”或“公司”指【】。 （2）随着工作的深入，我们将可能向贵公司提出进一步的补充文件清单。 （3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，请以书面回复的方式作出说明。 （4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，否则应包括自公司或公司的附属机构成立至今的所有文件资料。 （5）如果无特别说明，要求提供的文件均为原件或原件的复印件。 （6）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。 1 发行人基本情况 1.1 发行人概况：公司名称、住所、法定代表人、主要经营范围等。 1.2 历史沿革、股东情况。 1.3 发行人的公司治理。 1.4 发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有企业）。结构图应标明控股/持股/控制关系、持股份额、其它持股人的详情。 ４ 1.5 公司拥有的主要子公司的详细清单，该清单的内容包括：下属企业的名称、成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务、最近一期财务情况、是否合并报表。 1.6 有关发行人及其下属企业主体资格的法律文件： 1.7 发行人现阶段和以往享受过的优惠政策。 1.8 发行人在过去三年内进行的（境内和境外）投资、出售、收购、兼并、增资、减资、合并、分立、重大改组、变更情况。 2 发行人所在行业情况 2.1 发行人所在行业基本情况调查 2.2 发行人在同行业中的地位和竞争优势分析 3 发行人主要业务情况 3.1 发行人最近三年（2005～2007）的收入及其构成情况。 3.2 发行人的主要项目情况：公司在最近三年中完成了哪些重大投资项目，公司...
