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简体家庭理财规划书

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1 家庭理财规划书十六号尊 敬 的 张 女 士 :您 好 !感 谢 您 对 浦 发 银 行 南 昌 分 行 的 信 任 , 能 为 您 提 供 专 业 的理 财 规 划 我 们 深 表 荣 幸 !随 着 社 会 经 济 的 发 展 , 人 们 收 入 水 平 逐 步 提 高 , 每 个 人都 希 望 找 到 适 合 于 自 己 的 投 资 理 财 方 式 。但 是 财 富 的 增 长 除了 能 给 我 们 带 来 快 乐 ,也 带 来 了 一 点 小 小 的 烦 恼 — — 怎 样 打理 生 生 不 息 的 个 人 资 财 ,花 最 少 的 心 思 和 成 本 来 实 现 自 己 的财 产 管 理 意 愿 。 随 意 而 为 ,财 富 得 不 到 合 理 配 置 和 增 长 , 心痛 ; 尽 力 而 为 , 缺 乏 专 业 的 理 财 知 识 和 全 面 的 信 息 , 头 痛 !浦 发 银 行 秉 着“ 要 发 展 ,也 要 理 财 ;要 理 财 ,更 要 轻 松 ”的 服 务 理 念 ,以 一 流 的 专 业 理 财 队 伍 ,为 您 量 身 打 造 个 人 理财 空 间 。 基 于 您 现 在 的 基 本 财 务 状 况 , 结 合 您 的 理 财 需 求 ,我 们 对 您 的 理 财 目 标 进 行 了 专 业 规 划 , 给 出 了 相 应 的 建 议 。鉴 于 我 们 的 环 境 处 于 不 断 变 化 之 中 , 我 们 的 规 划 书 仅 侧重 于 当 前 ,并 对 未 来 理 财 环 境 做 出 合 理 的 预 期 ,却 无 法 精 确预 测 未 来 的 所 有 不 确 定 因 素 , 因 而 仅 在 近 期 内 ( 1-5年 内 )具 有 参 考 价 值 。 在 此 ,我 们 诚 恳 地 提 醒 您 ,每 年 度 检 查 您 的理 财 规 划 。如 果 您 的 个 人 情 况 和 理 财 环 境 发 生 变 化 ,请 随 时2 联 络 我 们 ,专 家 将 为 您 提 供 连 续 服 务 ,回 顾 您 的 理 财 规 划 并做 出 必 要 调 整 。把 您的 烦 恼 交 给 我 们 , 您 将 获 得 更 多 轻 松 !您的 个 人信 息 我 们 将严 格 为 您保 守 秘 密!祝 : 心 怡 !安 康 !2007-8-19 “金猪”妈妈养儿投资家庭理财计...

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