1 猴王初问世东胜神州傲来国花果山顶孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞” 的石洞，被群猴拥戴为王,名美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，经南赡部洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。2 猴王显神通悟空从祖师处学得长生之道，七十二般变化及筋斗云。一日，悟空受挑唆，变为松树引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山后，猴王重夺洞府，摄法搬来兵器，操演群猴。又向龙王讨得定海神针（天河定底神珍铁），又名如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，玉帝派太白金星招安悟空。3 官封弼马温悟空被招安，授以弼马温之官，他得知此官为未入流的官职，回花果山，自封齐天大圣。玉帝命托塔李天王与哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。4 大圣闹天宫悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山。众神下界抓妖，被悟空打退。悟空在与二郎神打斗中被太上老君的金刚琢击中。太上老君将悟空置入.炼丹炉中烧炼，悟空反炼就了火眼金睛，大闹天宫，直打到凌霄宝殿，后被如来压在五行山下。魏徵斩龙5 点授取经人唐太宗从阴间还魂， 登朝宣布大赦天下。 众人推举陈玄奘主持水陆大会。观音变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗赐号为三藏，唐僧出关而去。6 猴王保唐僧悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，等待取经人。玄奘路经五行山，揭起压帖，救出悟空，收悟空为徒。西行路上，因悟空打死六个强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受东海龙王的劝告，重来保护唐僧。途经蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。7 祸起观音院行到观音院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。宝袈裟被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪，命其做守山大神。8 计收猪八戒高老庄的高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。 悟空紧追。 那怪入云栈洞取出九齿钉钯与悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，丢下武器，跟悟空去拜见唐僧，被取名为猪八戒。9 伏魔黄风岭黄风岭的黄...
