家庭理财咨询服务协议书样本VIP专享

下载后可任意编辑家庭理财咨询服务协议书样本甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 合同编号： 下载后可任意编辑家庭理财询问服务协议书样本 甲方：_________乙方：_________ 公司地址：_________ 公司电话：_________ 传真：_________ 经甲方双方平等协商，现就家庭理财询问服务的有关事宜达成以下协议： 一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财询问服务。 二、甲方的权利和义务 1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入情况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)。并根据甲方和市场的变化，指导甲方准时调节投资理财规划。 2.甲方有权要求乙方根据家庭理财方案书的要求，特别商定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行状况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。 3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。 4.可登录公司网站 http：//www._________(网络实名：_________网)，享受家庭理财有关问题的询问与服务(请输入密码进入)。 5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。 6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第 2 年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第 1 个年度交费的对应日。 7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。下载后可任意编辑 8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。 三、乙方的权利和义务 1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后 10 个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入情况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)初稿。经甲方反馈看法后 5 个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。 2.乙方根据甲方商定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。 3.甲方登录_________网进行家庭理财询问，乙方应在 2 个工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。 4.乙方有义务不定期为甲方提供其次条第 3 款、第 5 款和第 6 款的服务。 5.乙方有义务为甲方...