成长礼——小小投资家，理财大梦想（一）活动概况1、活动对象：资产在我行达 5 万以上的亲子客户2、活动场地：网点厅堂/会议室3、活动目的：有效维护和提升中高端客户，并带动存、贷款、电子银行、理财类产品的营销。4、活动意义：让孩子们认识并体会到网点各个岗位的相关工作，对银行和理财有一个初步的认识，同时进一步增进亲子关系。（二）活动前期准备1、邀约准备对家里有 5-10 岁儿童且资产在我行达 5 万以上的存量客户进行邀约，可采用电话、短信或微信通知的形式。参考话术：您好，请问是王姨吗？我是 XX 农商银行 XX 支行的客户经理，今天给您打电话是想跟您说我们网点在下周六举办“小小投资家”活动，特别邀请您和您的孩子来进行体验，这是针对我行贵宾客户举行的活动，您看您方便过来吗？2、物料准备准备活动所需物品如糖果、玩具、水果、糕点、饮料、练习钞、奖状等。如果当天活动涉及小朋友的银行岗位角色扮演，还需要准备一些岗位胸牌。另外，准备一些精美的小礼品和“小小投资家”证书，在活动结束后进行颁发。在活动当天，可对厅堂的活动区域进行适当布置，如张贴相关海报、照片，增加一些孩子们喜爱的气球、灯笼、玩具等挂饰，以增添活动气氛。3、人员准备安排一名主持人来进行会场控制以及小朋友的引导，一名主讲人来讲解理财知识和小故事，另配备若干工作人员对陪同家长进行产品营销。（三）活动执行和后期跟进1、现场营销当孩子们学习理财知识时，网点的工作人员也应该抓住时机，向一旁的家长进行银行产品的营销。不需要太过刻意，最好以孩子为话题的切入点，慢慢熟络后，再将话题引到相关产品上，要让客户觉得这款产品是以自己需求为出发点的，并非网点员工随意推荐。需求激发参考话术：阿姨，您看现在儿女都大了，孙子也还小，也没有什么生活压力，您可以给自己的一些闲钱做一些合理的规划，能保值的同时还可以为孙子置办一笔教育金，还有一定的增值空间。您看我们最近只要给孩子存个 5000 元就可以领一份精美的儿童文具包呢！在察觉客户有购买的意向时，直接带到办理窗口办理，作进一步的销售促成。同时我们还可以推动客户进行转介，以达到获客的目的。话术示例：下次有活动的时候，我们还邀请您来参加，您也可以带您的邻居或者好朋友过来，我们会为你们准备精美礼品。2、参考流程时间段事项内容09:30-10:00完成准备工作布置场地，相关工作人员进入岗位10:00-10:30接待、欢迎提醒客户活动时间和地点，并接待提...
